1. 種子農藥一體化將是大勢所趨

全球農化市場銷售額為734億美元，其中除草劑占44%、殺菌劑占27%、殺蟲劑占25%、其他為4%；在全部市場份額中，先正達占18%、拜耳占16%、巴斯夫占11%、科迪華占19%、其他為45%。全球種子市場銷售額為472億美元，美國占35%，為165億美元；中國占23%，為109億美元；其中拜耳占22%、科迪華占16%、先正達占7%、巴斯夫占4%、其他為51%；如果把農化與種子銷售額進行合并，其中拜耳占18%、先正達占14%、科迪華12%、巴斯夫7%、其他49%。 

2. 農藥創新難度提升

對于新農藥的研發，據國際公認統計數據，開發一個結構新穎的有效成分，需要合成篩選約15.9萬個化合物，費用達2.86億美元，從首次合成到上市平均歷時11.3年；隨著對農藥應用要求不斷提升，新成分發現難度大幅增加，需要更多時間進行新品研發。隨著新活性化合物上市速度減慢，為此許多頭部企業經營策略和研發重心也在進行調整，研發費用轉投種子性狀，并將農藥和種子產業緊密結合起來進行開發。

3. 專利產品依然主導市場，但專利產品出現多元化趨勢

跨國公司通過推廣新產品混劑，來加強市場壟斷；而制劑推廣方面，多樣性代替穩定性，對產品的不斷調整變化成為市場主旋律。當前來自日本、中國企業的原研產品逐步成為市場重要力量，二線跨國公司致力于開發新穎混劑，在專利產品和仿制產品間取得平衡。

4. 原藥企業強，制劑企業弱，助劑企業被忽略

目前許多農藥制劑企業因缺少核心競爭力，產品同質化嚴重，造成價格內卷嚴重，未來處境艱難；而創制企業有自己核心競爭力，雖然前期會很艱難，但未來處境樂觀。 

5. 中國農業現代化對綠色發展的需求給農藥制劑企業新機遇

政策驅動：如生物育種技術給部分產品帶來新機遇，作物病蟲草害綠色防控帶來的對土壤健康治理的新機遇，農藥制劑的智能制造促使企業的轉型升級，等等。

需求驅動：如對安全高效制劑產品的需求增加，精準施用技術、輕簡栽培技術和抗性管理的提升也將對未來制劑市場帶來一定影響。

6. 競爭者層面變化

大企業通過產業鏈整合延伸鞏固優勢，中企業通過下沉加強渠道建設，小企業通過制劑創新優化強化特色。當前常規產品資源加速向大企業集中，產業鏈優勢凸顯；產品組合、推廣方案的創新加速，渠道多樣化趨勢更加顯著；企業之間促進登記資源的流轉、整合和有效使用。 

7. 全球生物農藥發展呈熱點

近年來，外企正逐步加速生物農藥的研發、登記和上市的布局。2016年全球生物農藥規模為28億美元，2021年規模達到60億美元，預計2026年將達到130億美元，折算下來平均年復合增長率達到15%~18%。截至目前，我國共有121個生物農藥有效成分進行了登記，登記證數量達到3969個。國家鼓勵加大微生物農藥、植物源農藥的研發力度。

8. 我國實施化學農藥減量行動方案，對農藥行業也帶來較大影響

之前農業農村部印發的《到2025年化學農藥減量化行動方案》中提到，力爭到2025年化學農藥使用方面，三大主糧降低5%、果蔬茶降低10%，淘汰低活性、高用量產品；加強綠色農藥研發；加強低風險化學農藥的原始創新，推進農藥創制、更新換代；鼓勵納米技術在農藥劑型上的創新應用。該方案的實施必然也會對行業帶來較大影響。　

（一）殺蟲殺螨劑發展趨勢 

1. 當前，蟲害的防治上面臨的主要問題一是抗藥性問題，尤其水稻二化螟、稻飛虱、蔬菜薊馬、小菜蛾、柑橘紅蜘蛛都對主要防治藥劑產生了抗性；二是結構性藥劑缺乏問題，在一些小宗作物上登記藥劑少，致使農殘檢測容易被判含有農殘或農殘超標；三是對天敵和環境生物毒性問題，主要是集中在煙堿類對蜜蜂毒性和酰胺類殺蟲劑等對水生生物的毒性。 

2. 轉基因抗蟲技術發展導致殺蟲劑用量下降，特別是針對玉米、大豆、棉花、油菜上抗夜蛾類害蟲技術的迅猛發展，導致了國內制劑企業近年都偏向小蟲類制劑開發。 

3. 國家發布的2023年一類作物蟲害名錄中，其中主要害蟲有10種，包括草地貪夜蛾、飛蝗、草地螟、粘蟲、稻飛虱、稻縱卷葉螟、二化螟、小麥蚜蟲、亞洲玉米螟、蔬菜薊馬，這些害蟲將成為企業下一步登記立項的熱點。 

4. 酰胺類殺蟲劑的不斷創制正引領未來殺蟲劑的發展。氟蟲腈被禁用后，以氯蟲苯甲酰胺、溴氰蟲酰胺、四氯蟲酰胺、硫蟲酰胺、氯氟氰蟲酰胺等酰胺類為代表的殺蟲劑引領防治大蟲類產品的發展，而溴蟲氟苯雙酰胺、四唑蟲酰胺、環丙氟蟲胺、氟氯蟲雙酰胺等酰胺類殺蟲劑更是大小蟲通殺，開創性地在薊馬、跳甲等小蟲上得到推廣應用。

在酰胺類殺蟲劑中，氯蟲苯甲酰胺更是成為眾多企業追逐的熱點，其專利過期后，目前已建項目產能超過萬噸，復配更是激增。截至7月底申報環評氯蟲苯甲酰胺原藥產量達8.6噸；取得登記證產品共計142個，其中原藥13個、單劑36個、混劑93個；2022年銷量突破20億美元。而沈陽化工研究院四氯蟲酰胺年銷售額只有2500萬美元，相當于1.8億元人民幣。 

5. 殺螨劑發展緩慢，品種較少，新化合物研發越來越難。我國現有殺螨劑登記數量2000多個，有效成分僅30多種，中國市場容量約7.11億人民幣，產品同質化非常嚴重，新化合物的研發已經遠遠趕不上抗性的產生速度。（見表1）

（二）殺菌劑發展趨勢

1. 預計未來三大主糧作物上殺菌劑品種增多，市場份額將得到提升。社會化服務推動主糧殺菌劑需求增大；而伴隨著秸稈還田和免耕技術的推廣應用，地下根部病害逐年加重，市場對土壤消毒產品、種子處理劑需求日益迫切。

2. 流行病害（如銹病、赤霉病等）對內吸型殺菌劑（單一位點、選擇性高）最易產生抗性；此外對于連片種植大田作物和環境密閉設施蔬菜，抗性風險也倍增。隨著降雨帶北移，小麥赤霉病、玉米南方銹病發生加劇，二者作為國家一類農作物病蟲害，其防治藥劑也相應被分別納入國家“一噴三防”和“一防雙減”政府采購（赤霉病登記產品共有436個，近三年增加46個；玉米南方銹病還是空白）。

3. 國內自主研發的噻唑鋅、氰烯菌酯、毒氟磷、丁香菌酯、氟醚菌酰胺等新品種不斷上市，但總體推廣應用并不是很成功。相對較成功的噻唑鋅年銷售額大約3億元，氰烯菌酯年銷售額大約1億元，尤其先正達氟唑菌酰羥胺系列產品2022年在中國的年銷售額達到8億元。 

4. 殺菌劑由三唑類、甲氧基丙烯酸酯到琥珀酸脫氫酶抑制劑逐步進化不斷發展，而其中氟噻唑吡乙酮、氟唑菌酰羥胺等高效品種引領著殺菌劑發展。其他唑類如丙硫菌唑類等新型殺菌劑品種近幾年發展也較快。

5. 種子處理產品市場增速明顯。種子處理產品銷售額2010年為9.88億元，2021年達到了37.78億元，復合增長率為12.97%；2020-2023年四年間種子處理產品下證占當年證件總數的情況分別為42/794、152/2467、16/438、15/419。

6. 防治細菌性病害的殺菌劑品種少而老化。目前登記的防治細菌性病害的產品有100多個，涉及到有效成分32個，除去微生物殺菌劑，基本都是銅制劑和農用抗生素混配，產品同質化嚴重，市場上缺乏安全環保、不易產生抗性、能高效防治細菌性病害的殺菌劑。

1. 全球前10大除草劑品種平均年齡超過50歲，其中乙草胺、莠去津、2,4-滴、麥草畏、甲草胺5個除草劑品種已經在歐盟禁止使用（見表2，統計數據時間為2020年）。

2. 面向草害防控需求，圍繞靶標發現和開發新化合物以及通過原創化合物進行新的分子結構設計、清潔化生產等，加強新型除草劑低風險化學農藥原始創新，充分利用合成生物學技術，開發高效低風險新型除草劑品種，如先達開發的喹草酮，清原農冠開發的三唑磺草酮、苯唑氟草酮、環吡氟草酮、雙唑草酮、氟草定、氟氯氨草酯、氟砜草胺等（見表3）。2012-2022年全球共新批準20個除草劑新品種，來自德國、美國、日本和中國；其中，中國清原7個、日本組合3個、美國科迪華2個、日本石原2個、其余7家企業各1個。

3. 全球轉基因作物種植面積不斷擴大將對農藥品種結構產生較大影響。目前全球轉基因作物種植面積已達28.6億畝，占耕地12%；隨著抗蟲和耐除草劑轉基因技術的不斷發展，以及棉花、玉米、大豆、油菜等轉基因作物在我國的商業化種植放開，預計未來3~5年耐草甘膦和草銨膦轉基因品種的大面積種植，將極大地帶動草甘膦和草銨膦銷售，選擇性除草劑企業將面臨極大的挑戰。 

4. 玉米-大豆帶狀復合種植給一些雜草防除帶來挑戰，也給一些除草劑品種帶來機遇。2023年在黃淮海、西北、西南地區推廣玉米-大豆帶狀復合種植2000萬畝，實現“玉米不減產、畝增收100公斤大豆”目標，但玉米-大豆帶狀復合種植帶來的雜草防除問題也急需解決。目前同時在大豆和玉米上登記的除草劑品種主要有乙草胺、精異丙甲草胺、噻吩磺隆、2,4-滴異辛酯、唑嘧磺草胺、滅草松、二甲戊靈等。 

5. 農田雜草抗性日趨嚴重，亟待有效解決方案。如水稻田抗性稗草、千金子、雜草稻，小麥田抗性野燕麥、看麥娘、黑麥草、雀麥、節節麥，玉米田抗性馬唐、紅根谷莠子、牛筋草，大豆田抗性紅根莧菜、藜、蘭花菜，棉花田抗性龍葵、蘆葦，等等，解決這些抗性雜草防除問題是企業研發和生測人員的當務之急。

6. 水稻田除草劑省力化劑型將是未來發展趨勢。水稻田除草劑省力化劑型如顆粒劑、大粒劑、泡騰片、展膜油劑、漂浮顆粒劑等解決了水田雜草防除的痛點，也符合未來市場發展需求，將是企業研發的方向和重點。

1. 植物生長調節劑呈良好發展趨勢。截止到2023年7月底，已有466家企業生產植物生長調節劑，產品登證件共有1469個，其中原藥230個，制劑1239個（單劑817個、混劑422個）。

2. 植物生長調節劑龍頭企業開始出現。植物生長調節劑產業以四川、河南、江西、陜西等地為優勢地區，單個企業擁有產品登記證件排名為：四川潤爾56個、鄭氏化工43個、四川新蘭月38個、鶴壁全封33個、陜西美邦33個、依爾雙豐29個、江西新瑞豐28個、陜西湯普森26個、陜西億田豐20個、錢江生化17個。如果把其子公司計算在內，其中國光登記證總數達124個（四川潤爾56個+鶴壁全豐33個+依爾雙豐29個+浩之大6個），美邦達79個（美邦33個+湯普森26個+億田豐20個），他們成為植物生長調節劑頭部企業。

3. 功能性植物生長調節劑產品更加受到市場追捧。如雨水增多情況下需要使用控旺產品多效唑、抗倒酯、調環酸鈣，低溫情況下需要使用生根產品吲哚丁酸、萘乙酸、甾醇同系物等，反季節瓜果蔬菜需要著色產品茉莉酸、誘抗素等。

4. 隨著植物生長調節劑產品研究與應用的不斷深入，抗逆誘導在農業生產中起到越來越重要的作用。未來藥、水、肥、植調劑一體化應用將成為植物健康管理的一種普遍手段。如巴斯夫的葉菌唑+甲哌鎓在油菜上可改變株型、促進根系發育、增加產量，愛利思達的四氟醚唑+超敏蛋白可以控制或抑制大豆和玉米的病害。

隨著原藥產能釋放，下游的農藥制劑競爭將越來越激烈，在這種情況下，對未來趨勢的判斷和精準把握顯得尤為重要，誰能把握未來最大趨勢，做好自己核心競爭力和護城河，誰將會在未來的競爭中勝出。