禁限用高毒農(nóng)藥問題一直受到社會的高度關(guān)注。

2023年9月7日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳發(fā)布《關(guān)于征求對氧樂果等4種高毒農(nóng)藥采取禁用管理措施意見的函》（以下簡稱“《函》”）稱，自2023年12月1日起，發(fā)證機(jī)關(guān)將撤銷氧樂果、克百威、滅多威、涕滅威制劑產(chǎn)品的登記，禁止生產(chǎn)，已經(jīng)合法生產(chǎn)的產(chǎn)品可以在質(zhì)量保證期內(nèi)銷售和使用，自2025年12月1日起禁止銷售和使用；僅保留原藥生產(chǎn)企業(yè)的原藥生產(chǎn)出口，實施封閉運行監(jiān)管。

《函》的發(fā)布預(yù)示著自20世紀(jì)70年代上市，在中國應(yīng)用半個多世紀(jì)的克百威將從此告別中國農(nóng)業(yè)市場，也意味著高毒農(nóng)藥加速淘汰下的新機(jī)遇期來臨。

70種高毒農(nóng)藥加速淘汰

作為農(nóng)藥中的重要品種，高毒農(nóng)藥防治效果顯著，但是使用不當(dāng)，就會帶來質(zhì)量安全風(fēng)險，因此，禁用高毒農(nóng)藥是切斷高毒農(nóng)藥供應(yīng)源頭，保護(hù)消費者身體健康和生態(tài)環(huán)境安全的客觀需要。

新《農(nóng)藥管理條例》第十一條指出，國家對農(nóng)藥的使用實行嚴(yán)格的管理制度，加快淘汰劇毒、高毒、高殘留農(nóng)藥，推動替代產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用，鼓勵使用高效低毒低殘留農(nóng)藥。并規(guī)定，農(nóng)藥生產(chǎn)應(yīng)取得農(nóng)藥登記證和生產(chǎn)許可證，農(nóng)藥經(jīng)營應(yīng)取得經(jīng)營許可證，農(nóng)藥使用應(yīng)按照標(biāo)簽規(guī)定的使用范圍、安全間隔期用藥，不得超范圍用藥。劇毒、高毒農(nóng)藥不得用于防治衛(wèi)生害蟲，不得用于蔬菜、瓜果、茶葉、菌類、中草藥材的生產(chǎn)，不得用于水生植物的病蟲害防治。

近年來，為保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和生態(tài)環(huán)境安全，有效預(yù)防、控制和降低農(nóng)藥使用的風(fēng)險，我國對于農(nóng)藥方面的監(jiān)管越來越嚴(yán)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等部門陸續(xù)發(fā)布了眾多禁用和限用農(nóng)藥產(chǎn)品的清單。

從20世紀(jì)80年代以來，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等相關(guān)部門先后禁用淘汰了六六六、滴滴涕等多種劇毒高毒高風(fēng)險農(nóng)藥。2017年12月4日農(nóng)業(yè)部宣布，將在已退出22種高毒農(nóng)藥的基礎(chǔ)上，力爭用5年的時間按照“循序漸進(jìn)、分步實施、多措并舉”的原則，依據(jù)高毒農(nóng)藥的風(fēng)險大小、替代產(chǎn)品生產(chǎn)使用情況，對仍在大田使用的涕滅威、滅線磷、水胺硫磷、甲拌磷、甲基異柳磷、克百威、氧樂果、滅多威、磷化鋁、氯化苦10種高毒農(nóng)藥，分期分批淘汰，降低質(zhì)量安全風(fēng)險。

同時，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等相關(guān)部門也在不斷強化高毒高風(fēng)險農(nóng)藥的監(jiān)管，實行定點經(jīng)營，加大農(nóng)藥產(chǎn)品監(jiān)督抽查和市場主體監(jiān)督檢查力度，一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營使用高毒高風(fēng)險農(nóng)藥行為，及時組織地方農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等部門依法嚴(yán)肅處理、嚴(yán)厲打擊。

截至2022年3月底，我國已禁限用70種農(nóng)藥，劇毒、高毒農(nóng)藥使用量占農(nóng)藥使用總量的比重已降到3%以下，比21世紀(jì)初低30多個百分點。

淘汰和禁用高毒、高風(fēng)險的農(nóng)藥品種，一方面可以促進(jìn)農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級換代，推動企業(yè)兼并重組；另一方面也可以為高效、低毒農(nóng)藥的推廣使用提供更為廣闊的市場空間，促進(jìn)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

具體來看，生物農(nóng)藥、雙酰胺類殺蟲劑、大豆種衣劑市場都將在高毒農(nóng)藥品種相繼退出歷史舞臺后迎來發(fā)展的新機(jī)遇。

生物農(nóng)藥正流行

隨著高毒農(nóng)藥相繼退市、農(nóng)藥減量增效的推進(jìn)，高效低毒低殘留的生物農(nóng)藥逐步成長為業(yè)界競逐布局的新寵，迎來發(fā)展的黃金期。

近年來，國家及各地政府針對生物農(nóng)藥在戰(zhàn)略指導(dǎo)、研發(fā)支持、縮短登記、補貼、示范先行等多項措施方面也持續(xù)發(fā)力鼓勵發(fā)展。可以說，這些宏觀因素都為生物農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)提供了良好的契機(jī)和巨大的成長空間。

標(biāo)普全球認(rèn)為，2020—2025 年，全球生物農(nóng)藥行業(yè)市場規(guī)模將以約 10% 的年復(fù)合增長率增長，預(yù)計到 2025 年實現(xiàn) 95 億美元市值。

《中國生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告 2018》數(shù)據(jù)顯示，我國生物農(nóng)藥市場2017 —2022 年的年度復(fù)合增長率約為 16%。

數(shù)據(jù)顯示，2019 年國內(nèi)新登記生物農(nóng)藥 11個，占所登記新品種的 47.8% ；2020 年國內(nèi)新登記生物農(nóng)藥 2 個，占所登記新品種的 33.3% ；2021 年新登記生物農(nóng)藥 15 個，占所登記新品種的 55.6%。

在市場容量上，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，截至 2021 年，全國生物農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)大約 200 家，年產(chǎn)量在 14 萬噸左右，年產(chǎn)值約 30 億元，占整個農(nóng)藥總產(chǎn)值的 10%，井岡霉素、赤霉酸、阿維菌素、蘇云金芽孢桿菌4個品種的年產(chǎn)值均超過 1 億元。生物農(nóng)藥年使用量已達(dá) 8 萬噸左右，防治面積約4 億畝，同時有一定量的出口。

惠民中聯(lián)生物品牌遠(yuǎn)光燈運營總監(jiān)張濤表示，目前國內(nèi)生物農(nóng)藥銷售額趨向 400 億元規(guī)模，占比近 11%，比例高于全球水平，但防控面積還比較小，覆蓋率較低，具備極大的發(fā)展空間。

氯蟲苯甲酰胺迎來爆發(fā)期

此次禁用的氧樂果等4種高毒農(nóng)藥目前主要用于防治糧棉油地下害蟲，其替代產(chǎn)品有低毒的有機(jī)磷類、氨基甲酸酯類、擬除蟲菊酯類等。其中，雙酰胺類殺蟲劑是一種低毒、高效的替代品，與傳統(tǒng)的有機(jī)磷和氨基甲酸酯類殺蟲劑相比，雙酰胺類殺蟲劑具有更高的選擇性和更低的毒性，無交互抗性，對非靶標(biāo)生物和環(huán)境也更加友好。

國際市場研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，雙酰胺類殺蟲劑的市場規(guī)模由2016年的145.49億美元增長至2020年的189.42億美元，年復(fù)合增長率達(dá)6.7%。預(yù)計未來幾年雙酰胺類殺蟲劑的市場規(guī)模將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。農(nóng)藥企業(yè)也紛紛進(jìn)場布局雙酰胺類殺蟲劑謀求機(jī)遇，在業(yè)內(nèi)掀起發(fā)展熱潮。

其中，雙酰胺類殺蟲劑氯蟲苯甲酰胺已突破年銷售額20億美元的大關(guān)，穩(wěn)坐殺蟲劑全球年銷售市值的頭把交椅。至2023年8月13日，氯蟲苯甲酰胺國產(chǎn)化正好一年的時間，在登記、原藥產(chǎn)能端迎來了空前爆發(fā)式增長，產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，終端價格大戰(zhàn)開啟。

據(jù)保守估計，2023年氯蟲苯甲酰胺市場份額在20億元左右，70%的市場都集中在水稻、玉米、棉花等大田作物。隨著產(chǎn)品的普及，經(jīng)濟(jì)類作物也將成為企業(yè)拓展的方向及新的市場增長點所在。

大豆種衣劑市場潛力巨大

2025年12月1日起，克百威將會全面停用，退出中國市場。我國大豆種子處理劑市場將出現(xiàn)較大的空缺，亟待新型替代產(chǎn)品來填充。

今年我國將再擴(kuò)種大豆1000萬畝以上，確保大豆油料面積穩(wěn)定在3.5億畝以上。大豆擴(kuò)種，最先帶動的一定是豆田農(nóng)藥的銷售增長，未來相當(dāng)長的一個時期內(nèi)，我國大豆農(nóng)藥市場前景將持續(xù)看好。作為病蟲防治第一關(guān)的種子處理劑的使用量也將穩(wěn)步拉升，市場潛力巨大。

大豆種衣劑主要以防治孢囊線蟲和根腐病為主，目前防治大豆孢囊線蟲種衣劑主要還是以克百威復(fù)配制劑為主。克百威成分主要用于防治地下害蟲（蠐螬、螻蛄、金針蟲、地老虎等）、蚜蟲、薊馬和孢囊線蟲。中國農(nóng)藥信息網(wǎng)農(nóng)藥登記數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月20日，在我國有效登記的大豆種子處理劑產(chǎn)品共有45個，其中含有克百威成分的有28個，占比達(dá)到62%，一旦全面停用對大豆種衣劑市場影響較大。

吉林省吉享農(nóng)業(yè)科技有限公司銷售經(jīng)理費千武表示，精甲·咯菌腈是這幾年農(nóng)藥廠商種衣劑登記的熱點成分所在，硫雙威、氟吡菌酰胺也是未來重點關(guān)注的化合物。以咯菌腈混精甲霜靈或噻蟲嗪成分的綠色大豆種衣劑越來越多地被應(yīng)用到生產(chǎn)上，精甲·咯菌腈的推廣空間廣闊。精甲·咯菌腈是由精甲霜靈與咯菌腈按一定比例混配的一種廣譜低毒復(fù)合殺菌劑，防治由高等真菌引起的苗期病害及防治由低等真菌引起的土傳和種傳病害，專用于種子處理，使用方便、安全，不污染環(huán)境，既可供種子公司做種子包衣劑，也可供農(nóng)戶直接包衣，對大豆的根腐病、立枯病、猝倒病有著很好的防治效果，當(dāng)前在黑龍江大豆區(qū)有著很好的推廣應(yīng)用前景。

目前先正達(dá)、拜耳、安徽豐樂、吉林八達(dá)、遼寧壯苗、黑龍江護(hù)苗科技、深圳千色龍等國內(nèi)外種衣劑企業(yè)在國內(nèi)大豆主產(chǎn)區(qū)都有著相當(dāng)大的市場占比。先正達(dá)的亮盾?（25克/升咯菌腈+37.5克/升精甲霜靈）、利農(nóng)?（氟唑環(huán)菌胺 4.85%+咯菌腈 2.55%+精甲霜靈3.6%）、邁舒平?（22.2%噻蟲嗪+1.1%咯菌精+1.7%精甲霜靈），在黑龍江市場都是明星大單品。

綜上，淘汰高毒農(nóng)藥是勢在必行的，它們退市后的空白市場，新機(jī)遇無限。企業(yè)要想搶抓機(jī)遇，就需要提前做好替代產(chǎn)品的布局，要積極開展低毒高效產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，提高技術(shù)服務(wù)能力。