過去十年間，生物制劑已成為農化行業最具活力、需求最旺盛的領域。合成農藥因與蜜蜂種群衰退存在負面聯系以及氣候變化和環境可持續性等問題面臨挑戰，而生物制劑是一種更具可持續性的天然解決方案。

全球生物制劑市場規模達數十億美元。根據Kline + Company對全球22個國家的最新調研數據，2024年生物制劑市場規模為40億美元，同比增長率達兩位數。在我們的最新研究中，我們分析了七個新興市場，包括南美的哥倫比亞和秘魯，以及歐洲的保加利亞、匈牙利、波蘭、荷蘭和土耳其。這些地區的農業貿易和出口因農民追求更高利潤而愈顯重要。

從供應商的角度來看，生物農藥的監管審批相當繁瑣、成本高且耗時。在產品登記和推廣方面普遍缺乏明確的框架。時至今日，許多發展中國家仍在制定生物農藥產品的監管框架和定義，且這些框架和定義尚未統一。

生物制品的采用在經濟發展中國家與發達國家間差異顯著。領先的生物農藥使用國家包括美國、巴西和中國。這三個國家占總銷售額的很大份額，且都是農業大國，也是全球農產品的主要出口國。這些國家的頭部制造商投入巨資研發新的生物技術，使農民有更多機會獲得生物制品，并廣泛開展教育，提高農民對生物制品的認識。在中國，政府通過激勵政策和稅收減免鼓勵農民使用生物制品。

得益于政府對農藥監管政策的改革，生物農藥的發展在巴西尤其受到重視。2023年，巴西出臺了新的改革措施，縮短生物投入品的登記時間，目前為12個月。相比之下，歐盟的生物制品登記時間通常需要3~3.5年，甚至長達6年。這一提速顯著利好巴西的這一行業，吸引了眾多農化品制造商在該地區大量投資。2024年，巴西的農藥登記數量創下新紀錄，其中獲批的生物制品就有106種。

南美其他國家對生物制劑的需求和興趣也快速提升。哥倫比亞和秘魯等國一直在努力擺脫自給農業，更多地轉向可供出口的水果和其他具有較高利潤的作物。因此，這些國家的農民密切關注并迅速適應歐盟和其他主要市場的監管變化，以簡化貿易流程。哥倫比亞的生物制劑登記過程也相對較短，一般需要12到18個月，具體時間取決于產品的復雜程度。秘魯的生物制劑審批時間也較短，約12個月，目前已有近600個生物農藥獲準使用。

與拉丁美洲相比，歐盟的生物制品登記過程要長得多，且法規也嚴格得多。生物農藥與傳統農藥一樣，受歐盟植物保護法規1107/2009的監管，并需符合關于最大殘留限量的第396/2005號法規和關于農藥可持續使用的第2009/128號指令。活性成分必須首先獲得歐盟的批準。之后，各成員國可選擇在本國批準該成分。一款新產品審批過程的難度取決于所提交材料的復雜程度和產品的試驗/試用情況，通常需2.5~3.5年。產品一旦獲得使用批準，有效期為10年，到期后必須申請重新批準。

土耳其是另一個令人感興趣的新興市場。該國靠近歐洲、亞洲和非洲等許多地區，氣候多樣，是重要的農業貿易國。作為歐盟地區許多主要農作物的重要出口國，土耳其密切關注歐盟的政策。土耳其生物農藥登記的平均審批時間通常為12至24個月，具體取決于產品的復雜程度、申請材料的完整性以及田間試驗和評估的速度。

盡管歐盟新產品審批耗時較長，但其在可持續發展目標和化學農藥減量方面非常積極。歐盟綠色協議計劃在2030年前實現化學農藥減量50%及有機農業占比達到25%。在歐盟的資助下，每個國家都制定了自己的共同農業政策（CAP），列出了目標和方法，此舉極大地惠及了保加利亞、波蘭和匈牙利等國，鼓勵這些國家的農民使用生物制劑。在這些國家，種植者通常不愿意采用新技術，在新產品使用方面也落人一步。財政支持和加強培訓有助于擴大這些國家對生物農藥的需求和使用。

• 保加利亞：目前只有2.25%的農業用地采用有機農業實踐；政府提供基礎收入激勵農戶增產。

• 匈牙利：有機農業僅占總農業用地的5%；歐盟在2023年提供了大量支持。匈牙利從歐盟農業儲備中獲得約1593萬歐元，用于推廣生物制劑的使用。匈牙利政府確保在2024年為農業提供大量補貼，金額超過13000億福林（按2024年平均匯率約合35億歐元）。

• 波蘭：有機農場的占比估計為3~5%；與替代方法相比，農民更信賴傳統的化學農藥。波蘭農民認為傳統化學農藥效率更高、成本更低。與傳統化學產品相比，波蘭許多種植者對生物農藥的功效持懷疑態度。

• 荷蘭在有機農業方面取得了長足進步。自2022年以來，有機農業的種植面積增長9%。該國的目標是到2030年，有機農業用地占比達到15%。

從市場頭部供應商的商業決策中可以清晰地看到該行業未來幾年的表現。三井物產株式會社于2022年合并了其兩家歐洲企業Certis和Belchim，科迪華于2023年完成了對Stoller和Symborg的收購，先正達于近期收購了諾華的天然產品相關資產。此外，大公司和小公司之間還宣布建立大量戰略合作伙伴關系，共享技術并投資研發。所有這些都將催生新的創新/產品進入市場。

盡管生物農藥發展勢頭良好，但一些挑戰可能阻礙這些國家采用新技術

• 經濟不穩定（如土耳其和匈牙利等國的匯率波動和貨幣貶值）影響與其他地區的貿易。

• 烏克蘭沖突導致化肥價格飛漲，促使農民削減對包括生物農藥在內的其他投入品的投入。此外，烏克蘭廉價谷物的涌入給匈牙利當地農民帶來了壓力，導致該國禁止進口烏克蘭谷物。

• 這些地區年齡較大、較為保守的農民往往對新產品持懷疑態度，寧愿堅持使用他們信任的熟悉化學品。

• 生物農藥通常更加昂貴，也更難儲存，這使一些農民對采用這些技術望而卻步。

• 種植價值較低或主要用于內銷的作物的農民為控成本可能會避免在生物農藥上投入。

• 由于立法復雜，實施新法規和實現可持續發展目標具有挑戰性，從而減緩了新產品的登記速度。將傳統土地轉為有機農業也需要數年時間。

• 美國對歐盟和中國等主要貿易伙伴征收對等關稅可能會影響全球貿易。這些關稅可能會對生物農藥產生重大影響，如擾亂供應鏈，造成投入成本上升，導致價格波動。如果生物農藥變得更加昂貴，對許多農民來說將變得不切實際，導致他們重新使用化學農藥。

盡管生物制劑產業面臨諸多挑戰和復雜性，但未來幾年市場仍極可能大幅增長。雖然目前生物農藥的銷售量相對較小，但預計未來五年在這七個國家的銷售量將翻一番。消費者越來越意識到化學品的影響，并開始尋找更安全的替代品，再加上政府為改善農業用地環境的長期可持續性而采取的舉措，將共同提振對生物替代品的需求。