蟲(chóng)螨腈是一個(gè)極具特色的高效殺蟲(chóng)殺螨農(nóng)藥品種，中國(guó)是蟲(chóng)螨腈最大的市場(chǎng)，其次為巴西，巴基斯坦，越南等國(guó)，中國(guó)市場(chǎng)需求量相對(duì)穩(wěn)定在3000噸，在當(dāng)前新的具有挑戰(zhàn)的外部和內(nèi)部環(huán)境下，中國(guó)蟲(chóng)螨腈及其關(guān)鍵原材料如三氟乙酸的正常生產(chǎn)和供應(yīng)也充滿著不確定性。

通過(guò)數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)出口給巴西市場(chǎng)的蟲(chóng)螨腈原藥從2019年的僅僅24噸，劇增至2021年的850噸，同時(shí)2021年美國(guó)BASF給巴西另外供應(yīng)了700噸原藥，巴西總量已經(jīng)達(dá)到了近1600噸，且巴西市場(chǎng)還有接近20項(xiàng)相關(guān)蟲(chóng)螨腈的產(chǎn)品登記在進(jìn)行中，是否意味著其未來(lái)還有不小的增量空間？在波詭云譎的市場(chǎng)形勢(shì)下，本文希望通過(guò)聚焦蟲(chóng)螨腈上游供應(yīng)情況為大家提供關(guān)于未來(lái)蟲(chóng)螨腈走向的一點(diǎn)參考意義。

蟲(chóng)螨腈別名為溴蟲(chóng)腈，又名“除盡”；英文通用名：Chlorfenapyr ；CAS 登記號(hào)： 122453-73–0；結(jié)構(gòu)式如下：

蟲(chóng)螨腈上游供應(yīng)存在不確定性

1.溴素 - 氫溴酸 - 溴代吡咯腈 

溴代吡咯腈是蟲(chóng)螨腈合成的重要中間體，一般企業(yè)自己配套生產(chǎn)濕粉直接用于生產(chǎn)蟲(chóng)螨腈。溴素是制備溴代吡咯腈的核心原料，山東濰坊是化工、醫(yī)藥大市，溴素產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的70%，以山東海化為代表的溴素生產(chǎn)商近日?qǐng)?bào)價(jià)5.5萬(wàn)元/噸，較去年同期漲幅達(dá)到60%，維持在高位運(yùn)行。當(dāng)前濰坊地區(qū)因?yàn)橐咔橛卸鄺l高速封閉，給物流造成不確定性影響。

2.甲苯 - 對(duì)氯甲苯 - 對(duì)氯苯甲酸 - 對(duì)氯苯基甘氨酸    

對(duì)氯苯基甘氨酸是蟲(chóng)螨腈合成的主要原料，當(dāng)前價(jià)格6-6.5萬(wàn)元/噸。目前，江西具備1000噸對(duì)氯苯基甘氨酸產(chǎn)能，內(nèi)蒙古擁有2000噸產(chǎn)能，另外3家工廠合計(jì)產(chǎn)能1800噸左右，接下來(lái)，海利爾、中農(nóng)聯(lián)合都將自主配套該原料產(chǎn)能。

據(jù)業(yè)內(nèi)分析，印度給巴斯夫代工蟲(chóng)螨腈，而且印度所需的對(duì)氯苯基甘氨酸很大一部分從中國(guó)采購(gòu)。

3.F113a - 三氟乙酸  

三氟乙酸也是目前國(guó)內(nèi)企業(yè)常用蟲(chóng)螨腈合成路線中用到的原料，主要通過(guò)F113a制備，中化藍(lán)天是三氟乙酸主流生產(chǎn)廠商，目前三氟乙酸市場(chǎng)價(jià)格12-13萬(wàn)元/噸，同比上漲幅度超過(guò)100%。

三氟乙酸受新冠藥物方向的需求供應(yīng)非常緊張，該產(chǎn)品當(dāng)下是影響蟲(chóng)螨腈供應(yīng)的核心因素。另外印度的三氟乙酸供應(yīng)同樣面臨緊張局面，該產(chǎn)品的供應(yīng)局面如何發(fā)展尚不清晰。

4.其他原材料

DMF 、乙腈等也是蟲(chóng)螨腈合成中用到原材料。DMF自2021以來(lái)價(jià)格大幅上漲，2021年DMF價(jià)格均值為13111元/噸，與2020年相比上漲111.09%。2022年2月5日，DMF價(jià)格為17450元/噸，處于歷史高位水平。DMF價(jià)差呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，且增幅明顯。

近一年，乙腈價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定在2.4萬(wàn)-2.5萬(wàn)元/噸。

蟲(chóng)螨腈市場(chǎng)價(jià)格企穩(wěn)且有抬頭之勢(shì)

各種原材料價(jià)格劇烈上漲整體抬升了蟲(chóng)螨腈生產(chǎn)成本，我們和多個(gè)企業(yè)溝通后了解到當(dāng)前蟲(chóng)螨腈綜合成本達(dá)到了24-25萬(wàn)元/噸，當(dāng)前98%原藥市場(chǎng)售價(jià)相對(duì)穩(wěn)定在26-27萬(wàn)。

國(guó)內(nèi)目前有13家企業(yè)持有蟲(chóng)螨腈原藥登記證，但僅開(kāi)封博凱生物化工有限公司、濰坊雙星等少數(shù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家及產(chǎn)能情況見(jiàn)下表：

該產(chǎn)品尚未形成非常清晰的供應(yīng)格局，之前受到各個(gè)工廠開(kāi)工率增加以及市場(chǎng)需求不足的影響價(jià)格從30萬(wàn)跌至26.5-27萬(wàn)/噸左右，當(dāng)下受到原材料成本，疫情影響，產(chǎn)能有一定收縮，價(jià)格有抬頭之勢(shì)。

蟲(chóng)螨腈出口情況

我們對(duì)2015-2020年中國(guó)出口的蟲(chóng)螨腈數(shù)據(jù)進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn)，出口量最大的四個(gè)目的國(guó)家為巴基斯坦、越南、印度尼西亞和巴西。每年出口旺季在四月份前后。

蟲(chóng)螨腈登記情況

截止2022年3月15日，中國(guó)共登記了233項(xiàng)蟲(chóng)螨腈產(chǎn)品，包括原藥13項(xiàng)，制劑210項(xiàng)。制劑產(chǎn)品中，主要?jiǎng)┬蜑閼腋嫉搅?92項(xiàng)。在中國(guó)，蟲(chóng)螨腈常與甲維鹽、虱螨脲、茚蟲(chóng)威、聯(lián)苯菊酯、噻蟲(chóng)胺等殺蟲(chóng)劑復(fù)配。主要登記用于防控甜菜夜蛾、小菜蛾和薊馬。原藥登記企業(yè)如下：

從蟲(chóng)螨腈登記作物來(lái)看，有162項(xiàng)登記用于甘藍(lán)，占到登記總數(shù)近70%，其余用途包括茶樹(shù)、茄子、韭菜、大蔥、蘆筍等。可以看出，蟲(chóng)螨腈主要用于蔬菜水果等高價(jià)值作物。

蟲(chóng)螨腈作用特點(diǎn)

蟲(chóng)螨腈本身為一種前藥，在害蟲(chóng)害螨體內(nèi)多功能氧化酶的作用下轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂袣⑾x(chóng)殺螨活性的4-溴-2-（4-氯苯基）-5-（三氟甲基）-1H-吡咯-3-腈，進(jìn)而抑制ADP向ATP轉(zhuǎn)化，從而達(dá)到殺蟲(chóng)殺螨效果。蟲(chóng)螨腈主要具有以下作用特點(diǎn)：

·具有胃毒及觸殺作用，在植物葉面滲透性強(qiáng)，有一定的內(nèi)吸作用，不殺卵；

·殺蟲(chóng)譜廣，對(duì)鉆蛀、刺吸和咀嚼式害蟲(chóng)及螨類(lèi)都有優(yōu)良的防效，尤其對(duì)抗性害蟲(chóng)中的小菜蛾、甜菜夜蛾、斜紋夜蛾等效果顯著；

·與其它殺蟲(chóng)劑作用機(jī)理不同，無(wú)交互抗性，對(duì)抗藥性嚴(yán)重的害蟲(chóng)同樣高效；

·仿生農(nóng)藥，毒性低，殺蟲(chóng)速度快，用藥1小時(shí)即可殺滅害蟲(chóng)；

·對(duì)十字花科蔬菜和瓜類(lèi)作物敏感，高溫或高劑量使用易出藥害。

……

蟲(chóng)螨腈未來(lái)市場(chǎng)空間

中國(guó)是全球蟲(chóng)螨腈最大的市場(chǎng)，未來(lái)國(guó)內(nèi)蟲(chóng)螨腈市場(chǎng)的變化可能來(lái)自康寬過(guò)專(zhuān)利之后，操作復(fù)配的企業(yè)增加。

蟲(chóng)螨腈海外市場(chǎng)增量主要看巴西接下來(lái)的需求增長(zhǎng)，目前巴西有18項(xiàng)蟲(chóng)螨腈原藥和2項(xiàng)制劑排隊(duì)登記中。現(xiàn)巴西已有巴斯夫、CCAB、Nortox、Tecnomyl等6家公司的7項(xiàng)制劑登記。原藥登記有9項(xiàng)，涉及巴斯夫、龍燈、Helm、CCAB等8家公司。

據(jù)了解目前印度的蟲(chóng)螨腈生產(chǎn)商主要為BASF代工，但其生產(chǎn)能力具體多大，目前尚不清晰，還有待進(jìn)一步了解。

近期中國(guó)疫情反彈，蟲(chóng)螨腈部分主流廠家以及其關(guān)鍵原材料如溴素、對(duì)氯苯基甘氨酸等生產(chǎn)工廠紛紛表示當(dāng)下最擔(dān)心的是疫情對(duì)物流造成的不確定性影響。比如最近因防疫需要，中國(guó)多個(gè)省市有高速路口關(guān)閉，截至發(fā)稿日，中國(guó)山東有31處高速口封閉管控；江蘇26個(gè)高速封閉管控,全省設(shè)163個(gè)查驗(yàn)點(diǎn)；遼寧大連12個(gè)高速公路收費(fèi)站實(shí)施臨時(shí)封閉；吉林12處高速路收費(fèi)站封閉；黑龍江因?yàn)榻笛╆P(guān)閉8條高速；浙江嘉興5個(gè)收費(fèi)站封閉。