自2022年四季度起，全球農(nóng)藥市場(chǎng)面臨庫(kù)存過(guò)高的風(fēng)險(xiǎn)，需求急劇下滑，行業(yè)進(jìn)入去庫(kù)存階段。這一趨勢(shì)延續(xù)至2023年，導(dǎo)致多數(shù)農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低。同樣，埃及作為國(guó)際市場(chǎng)的一部分，也出現(xiàn)了同樣的現(xiàn)象。在國(guó)內(nèi)供應(yīng)過(guò)剩的影響下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，今后農(nóng)藥出口貿(mào)易該如何發(fā)展和破局？即將于2024年7月3-5日在南京舉辦“第十一屆中國(guó)植物保護(hù)產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易發(fā)展論壇”上，我們將有幸聆聽(tīng)來(lái)自埃及Trinity進(jìn)出口公司副總裁——Nancy Beshara關(guān)于埃及農(nóng)化市場(chǎng)的精彩分享。

古埃及是四大文明古國(guó)之一，其農(nóng)業(yè)的開(kāi)始可以追溯到公元前6000-3150年的史前時(shí)期。如今，農(nóng)業(yè)在埃及經(jīng)濟(jì)中仍占據(jù)著很重要的地位，農(nóng)業(yè)部門的增加值占GDP比重為11%，全國(guó)20%的人口從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。盡管埃及的國(guó)土面積達(dá)到100.2萬(wàn)平方公里，但其絕大部分土地是沙漠，而農(nóng)業(yè)用地的比例大約為3%-4%，主要位于埃及北部的尼羅河三角洲和從開(kāi)羅到阿斯旺的狹長(zhǎng)河谷地帶。埃及主要農(nóng)作物包括甜菜、甘蔗、小麥、玉米、水稻、番茄、馬鈴薯、洋蔥、橙子、葡萄和棗子。2021年甜菜和甘蔗分別生產(chǎn)了約1480萬(wàn)噸和1240萬(wàn)噸，位居前兩位。另外，根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)署（FAO）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年埃及每平方公頃水稻產(chǎn)出接近10噸，位居全球第二位。除此之外，埃及的番茄、洋蔥、橙子等作物產(chǎn)量排名全球前十，單產(chǎn)量均高于世界、歐洲平均水平。最后，埃及還是世界上最大的椰棗生產(chǎn)國(guó)。

由于埃及人對(duì)面包的高消費(fèi)量，導(dǎo)致埃及是目前世界上最大的小麥進(jìn)口國(guó)，每年消費(fèi)的小麥中有三分之二依賴進(jìn)口，進(jìn)口量大約為1200多萬(wàn)噸/年。埃及向世界出口的主要農(nóng)產(chǎn)品有土豆、棉花和柑橘。其中，鮮橙出口量居全球第一，2019年埃及橙子出口額為6.62億美元，占全球出口總額的38%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年9月至2021年6月，農(nóng)業(yè)部門出口總量增加約397.1萬(wàn)噸，而2019-2020年同期為375.5萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了5.7%。

埃及有75%的農(nóng)藥需要進(jìn)口，主要從全球27個(gè)國(guó)家進(jìn)口農(nóng)藥。ITC Trademap數(shù)據(jù)顯示，2021年農(nóng)藥進(jìn)口總量為9941.6萬(wàn)美元，主要進(jìn)口國(guó)為中國(guó)，約占進(jìn)口總量的28.6%，其次是德國(guó)占11.2%，西班牙占7.84% 、法國(guó)占比5.91%。

埃及農(nóng)化行業(yè)較為分散，并由多家外國(guó)企業(yè)主導(dǎo)。該市場(chǎng)的主要參與者包括拜耳作物科學(xué)、巴斯夫、科迪華、OCP和Abu Qir Fertilizers and Chemicals Industries，這五家在市場(chǎng)上占據(jù)了大部分份額。

根據(jù)Mordor Intelligence報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)到2024年埃及農(nóng)化市場(chǎng)規(guī)模為9635萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)到2029年將達(dá)到1.2332億美元，在預(yù)測(cè)期內(nèi)（2024-2029年）復(fù)合年增長(zhǎng)率為5.06%。

埃及總統(tǒng)塞西于2024年5月13日為埃及新三角洲可持續(xù)發(fā)展“埃及的未來(lái)”農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的工業(yè)區(qū)第一階段和2024年收獲季節(jié)揭幕。

“埃及的未來(lái)”項(xiàng)目目標(biāo)是到2030年開(kāi)墾約180萬(wàn)公頃土地，并且實(shí)現(xiàn)灌溉系統(tǒng)的現(xiàn)代化和提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)量。“埃及的未來(lái)”被認(rèn)為將是新三角洲項(xiàng)目下第一個(gè)實(shí)現(xiàn)自給自足和出口農(nóng)業(yè)盈余的項(xiàng)目，在未來(lái)五年內(nèi)將埃及的農(nóng)產(chǎn)品出口增加20%至25%。同時(shí)該項(xiàng)目也旨在提高埃及的糧食安全水平和降低對(duì)進(jìn)口糧食的依賴。因此項(xiàng)目實(shí)施后，每年將替代進(jìn)口200萬(wàn)噸小麥、18萬(wàn)噸玉米和36萬(wàn)噸糖，從而節(jié)省37億美元的外匯。

隨著埃及農(nóng)業(yè)新的發(fā)展趨勢(shì)，作為農(nóng)業(yè)投入品中重要的一環(huán)——農(nóng)藥也將跟隨農(nóng)業(yè)需求而變化，埃及的農(nóng)藥市場(chǎng)也將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。即將于2024年7月3-5日在南京舉辦“第十一屆中國(guó)植物保護(hù)產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易發(fā)展論壇”上，我們將有幸聆聽(tīng)來(lái)自埃及Trinity進(jìn)出口公司的嘉賓——Nancy Beshara副總裁的精彩分享，希望能對(duì)我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)深度了解埃及農(nóng)藥市場(chǎng)和趨勢(shì)有所幫助，從變化中抓住先機(jī)，不斷發(fā)現(xiàn)新的機(jī)遇。