中美洲地區(qū)南北跨度大，跨亞熱帶、熱帶多種氣候區(qū)。中部高原區(qū)和沿海低地地區(qū)又有相當(dāng)大的海拔高度差，氣候垂直特點(diǎn)顯著，生物多樣性豐富，適合多種動(dòng)植物生長，有非常好的農(nóng)業(yè)發(fā)展條件。

中美洲農(nóng)業(yè)概況

中美洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)以農(nóng)業(yè)為主，尤以供出口的香蕉、咖啡、甘蔗等熱帶經(jīng)濟(jì)作物最重要，此外還產(chǎn)棉花、煙草、可可、劍麻、谷物等，畜牧業(yè)和林業(yè)也較重要。

拉丁美洲擁有大量高度專業(yè)的種植戶，他們生產(chǎn)出的產(chǎn)品符合非常高的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)業(yè)高度多樣化，主要取決于農(nóng)產(chǎn)品的目的地。農(nóng)業(yè)密集而粗放，既可大量出口，亦可滿足當(dāng)?shù)叵M(fèi)。

各國農(nóng)作物面積變化（2015-2022）

根據(jù)糧農(nóng)組織報(bào)告的該地區(qū)采收面積數(shù)據(jù)，過去八年（2015 - 2022 ）該地區(qū)采收面積減少了 4.4%，從 2680 萬公頃減少到 2570 萬公頃。

各國農(nóng)作物采收面積發(fā)展情況

面積減幅超過4.5%的國家有墨西哥、薩爾瓦多和哥斯達(dá)黎加，也有種植面積增幅超過 8%的國家，例如洪都拉斯、尼加拉瓜和巴拿馬。

主要作物種植面積變化（2015-2022）

農(nóng)作物采收面積發(fā)展

其他工業(yè)化作物如甘蔗，主要在墨西哥、古巴、危地馬拉、多米尼加共和國、薩爾瓦多、尼加拉瓜和洪都拉斯等國家中減少了6.2%；咖啡收獲面積隨著時(shí)間的推移增長了約4%。

一個(gè)非常有趣的事實(shí)是非棕櫚種植區(qū)的發(fā)展，洪都拉斯、危地馬拉、墨西哥和哥斯達(dá)黎加等國家都有明顯的增長，種植面積增加了51%。

多米尼加共和國、巴拿馬和尼加拉瓜等國家的大米則減少約為2.7%。墨西哥、巴拿馬和尼加拉瓜等國家的橙子種植面積減少不到1%。

熱帶水果種植情況

中美洲國家在向世界出口熱帶水果方面發(fā)揮著非常重要的作用。

根據(jù)2023年糧農(nóng)組織市場評(píng)估的初步結(jié)果，該地區(qū)水果種植面積取得了顯著增長，危地馬拉、墨西哥、哥斯達(dá)黎加和多米尼加共和國等國的香蕉種植面積仍增長了6%；墨西哥、多米尼加共和國、海地和危地馬拉的鱷梨種植面積增長了約41%。

分國家來看，墨西哥是水果（鱷梨、芒果、檸檬、覆盆子、漿果、檸檬、芒果、番石榴和橙汁）和蔬菜（辣椒、黃瓜、生菜、洋蔥、蘆筍和西蘭花）的主要出口國，此外還有咖啡和糖等產(chǎn)品出口到美國、日本和加拿大。

危地馬拉出口香蕉、咖啡、棕櫚油、糖、水果和蔬菜，這些產(chǎn)品合計(jì)占該國總出口額的 36%。哥斯達(dá)黎加主要出口香蕉、菠蘿和咖啡。

尼加拉瓜出口咖啡、棉花、芝麻、甘蔗、香蕉、煙草和花生。因?yàn)閲H市場對(duì)花生的需求很大，所以花生是該國主要經(jīng)濟(jì)作物之一。

洪都拉斯主要出口咖啡、香蕉、甜瓜和菠蘿。多米尼加共和國出口可可、香蕉、鱷梨、辣椒和西紅柿。巴拿馬出口甘蔗、咖啡和香蕉。薩爾瓦多出口咖啡和糖。

▋香蕉：2019-2023 年世界香蕉出口量（按主要來源國劃分，百萬噸）

按作物來看，哥斯達(dá)黎加、危地馬拉、多米尼加共和國位列世界六大香蕉出口國之列，其中香蕉出口量占比非常高。

▋鱷梨：2019 年至 2023 年主要出口國的出口量（千噸）

墨西哥是全球最大的鱷梨出口國。

▋菠蘿：2019 年至 2023 年主要出口國的出口量（千噸）

哥斯達(dá)黎加是全球最大的菠蘿出口國。

▋芒果、山竹和番石榴：2019 年至 2023 年主要出口國的出口量（千噸）

▋木瓜：2019 年至 2023 年主要出口國的出口量（千噸）

中美洲農(nóng)化品市場潛力巨大

據(jù)估計(jì)，中美洲地區(qū)農(nóng)用化學(xué)品的市場規(guī)模約 30 億美元。與發(fā)達(dá)市場相比，中美洲的農(nóng)作物產(chǎn)量仍然較低，除墨西哥外，農(nóng)用化學(xué)品的使用強(qiáng)度普遍低于美洲其它主要市場，農(nóng)化品市場增長潛力巨大。

2023年中美洲農(nóng)化市場規(guī)模有所下降，主要受干旱、分銷渠道庫存高以及農(nóng)用化學(xué)品價(jià)格下降等因素影響。

▋墨西哥

墨西哥擁有較為豐富的農(nóng)業(yè)資源，對(duì)化肥的需求也維持在較高的數(shù)量。2023年，墨西哥化肥消費(fèi)量超過600萬噸，其中按營養(yǎng)元素分，氮肥是墨西哥最主要使用的化肥，占比超過65%，其次是磷肥，約占20%。墨西哥化肥產(chǎn)能有限，據(jù)元哲咨詢分析，墨西哥化肥年產(chǎn)量只有200多萬噸，每年要進(jìn)口300-400萬噸化肥。

2022 年，墨西哥作物保護(hù)產(chǎn)品市場增長17.4%，達(dá)到 11.55 億美元。按這一水平，該國在 2022 年全球作物保護(hù)銷售額排名中位列第 13 位。

2017年至2022年期間，墨西哥作物保護(hù)市場穩(wěn)步增長，年均增長率為5.9%，略高于行業(yè)平均水平。

預(yù)計(jì)墨西哥農(nóng)作物保護(hù)市場規(guī)模將以平均每年3.2%的速度增長，到2027年將達(dá)到13.5 億美元。

玉米是該國種植面積最大的作物，主要作為國內(nèi)消費(fèi)的自給作物種植。

值得一提的是，為了提高農(nóng)作物產(chǎn)量并滿足國內(nèi)外日益增長的需求，墨西哥近年來一直在投資改善灌溉基礎(chǔ)設(shè)施，包括通過提高技術(shù)水平。墨西哥的灌溉農(nóng)業(yè)用地面積位居世界第6位，全國超過 60% 的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要灌溉，包括玉米、小麥和高粱。

▋危地馬拉

2022 年，危地馬拉的作物保護(hù)產(chǎn)品市場增長了 15.6%，達(dá)到 1.85 億美元。2017 年至 2022 年期間，危地馬拉的作物保護(hù)市場年均增長 11.6%，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。近年來，作物狀況總體向好，玉米種植面積和產(chǎn)量穩(wěn)定，但2022年高粱產(chǎn)量下降了約 10%。

危地馬拉仍處于發(fā)展初期，農(nóng)業(yè)在 GDP（13.3%）和出口收入（32%）中占很大比重。農(nóng)業(yè)主要在優(yōu)質(zhì)水果蔬菜生產(chǎn)（主要用于出口），較少關(guān)注玉米、豆類和大米等主食作物的生產(chǎn)。該國勞動(dòng)力成本仍然較低，使其在出口市場上具有價(jià)格競爭力。按 $/公頃計(jì)算，農(nóng)用化學(xué)品平均支出相對(duì)較高，可能是因?yàn)樗卟苏紦?jù)了較大的市場份額。

生產(chǎn)的主要趨勢是棕櫚和瓜類種植面積增加，而橡膠和高粱種植面積下降。玉米種植面積基本保持不變，盡管干豆產(chǎn)量略有增加，水稻種植面積也有小幅增加。

與其他發(fā)展中國家相比，危地馬拉擁有更強(qiáng)大的農(nóng)用化學(xué)品活性成分制造基礎(chǔ)設(shè)施，但制劑能力較弱，進(jìn)口量中 63.6% 為原藥。產(chǎn)品的主要來源是中國，但高附加值的產(chǎn)品多來自歐盟和美國。

▋尼加拉瓜

尼加拉瓜過去兩個(gè)季節(jié)的作物狀況也相對(duì)良好。2023 年的作物狀況也總體良好，干旱對(duì)作物的壓力較小。

玉米產(chǎn)量在 2020 年下降之后一直在上升，預(yù)計(jì)將達(dá)到近期平均水平。水稻產(chǎn)量估計(jì)高于平均水平，反映了高產(chǎn)品種的采用增加和種植面積擴(kuò)大。由于種植面積減少，高粱產(chǎn)量在 2023 年初大幅下降并全年保持在低位，預(yù)計(jì)高粱產(chǎn)量將比五年平均水平低約 20%。

盡管農(nóng)業(yè)僅占 GDP 的 15.8%，雇用了 30.6% 的勞動(dòng)力，但仍然是尼加拉瓜經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。與其他發(fā)展中市場相比，每公頃農(nóng)用化學(xué)品的使用量較高，與玻利維亞、危地馬拉和厄瓜多爾等其他拉丁美洲國家類似。

尼加拉瓜的氣候適合生產(chǎn)多種作物，從溫帶高地到熱帶沼澤地。然而，氣候變化問題仍是一個(gè)值得關(guān)注的問題，近年來干旱影響著農(nóng)業(yè)和農(nóng)用化學(xué)品市場。

與許多發(fā)展中市場一樣，一方面種植農(nóng)作物是為了養(yǎng)活不斷增長但貧困的當(dāng)?shù)厝丝冢硪环矫媸菫榱顺隹谝灾С纸?jīng)濟(jì)，兩者之間存在著矛盾。

尼加拉瓜的農(nóng)用化學(xué)品制劑生產(chǎn)能力有限，從美國、中國和印度進(jìn)口的原藥僅占 1%。最重要的產(chǎn)品來源是中國、美國、歐盟和印度。大量產(chǎn)品通過鄰國哥斯達(dá)黎加和危地馬拉的公司和制劑企業(yè)供應(yīng)。

尼加拉瓜只有 10% 的可耕地得到灌溉，改善灌溉將可以提高作物產(chǎn)量。如果能夠克服這些問題，那么可以預(yù)期尼加拉瓜農(nóng)用化學(xué)品市場還將繼續(xù)增長。

農(nóng)用化學(xué)品分銷情況

中美洲地區(qū)與拉丁美洲其他地區(qū)一樣，農(nóng)用化學(xué)品的分銷模式多種多樣，許多情況下由研發(fā)公司主導(dǎo)，其他情況下則由非專利農(nóng)藥公司主導(dǎo)。有 500 多家公司向該地區(qū)出口產(chǎn)品。以下是目前在中美洲地區(qū)開展工作的重點(diǎn)研發(fā)企業(yè)和非專利農(nóng)藥公司。

（中美洲地區(qū)的研發(fā)企業(yè)和非專利農(nóng)藥公司。）

該地區(qū)有兩個(gè)非常重要的組成部分。

傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)部分——技術(shù)水平低，勞動(dòng)密集，面向自給自足，其中包括大量低收入人口。

第二個(gè)農(nóng)業(yè)部分是合作模式的，資本化程度高，技術(shù)含量高，以外貿(mào)為導(dǎo)向，這是大的生產(chǎn)領(lǐng)域，如甘蔗、香蕉和咖啡等領(lǐng)域。

中美洲地區(qū)的每個(gè)國家都有分銷公司，負(fù)責(zé)將作物保護(hù)產(chǎn)品送達(dá)當(dāng)?shù)馗鱾€(gè)地區(qū)，給需要它們的農(nóng)民，主要靠在這些地區(qū)開展業(yè)務(wù)的當(dāng)?shù)胤咒N商。

（中美洲市場準(zhǔn)入模式 – 簡化模型 – 從作物保護(hù)公司到農(nóng)民）

這一鏈條從最上層開始，研發(fā)公司或非專利公司將產(chǎn)品帶到該國，通過第二線的主要經(jīng)銷商將產(chǎn)品送到農(nóng)民手中，然后再送到第三線的經(jīng)銷商手中。

從這一刻起，這些經(jīng)銷商將產(chǎn)品送到最小地區(qū)的倉庫和商店，以便農(nóng)民能夠獲得這些產(chǎn)品。

在中美洲國家，有大量公司從事農(nóng)用化學(xué)品營銷，該領(lǐng)域的工作分為多個(gè)層次。

首先是區(qū)域工作組，即公司在該地區(qū)絕大多數(shù)國家都有商業(yè)代表。然后是次區(qū)域公司，它們專注于兩三個(gè)國家，這些國家是它們開展業(yè)務(wù)的地方，因?yàn)樗鼈兣c特定作物或生產(chǎn)場景保持一致。最后是僅在一個(gè)國家開展業(yè)務(wù)的本地公司。下面您將找到在上述三個(gè)層次上在該地區(qū)開展業(yè)務(wù)的一些分銷公司。

（在中美洲地區(qū)開展業(yè)務(wù)的區(qū)域、次區(qū)域和當(dāng)?shù)胤咒N公司）

所有公司都被組織成不同的小組，以促進(jìn)作物保護(hù)產(chǎn)品行業(yè)的發(fā)展、這些產(chǎn)品的合理使用和管理，以及對(duì)農(nóng)化產(chǎn)品的適當(dāng)和負(fù)責(zé)任使用進(jìn)行培訓(xùn)。

就中美洲北部而言，墨西哥有兩個(gè)非常重要的協(xié)會(huì)：

PROCCYT 作物保護(hù)、科學(xué)和技術(shù)協(xié)會(huì)是墨西哥作物保護(hù)科學(xué)行業(yè)的領(lǐng)先協(xié)會(huì)，隸屬于拉丁美洲作物保護(hù)聯(lián)盟 18 個(gè)國家的 25 個(gè)協(xié)會(huì)網(wǎng)絡(luò)。

墨西哥農(nóng)用化學(xué)品制造商和制劑企業(yè)聯(lián)盟 (UMFFAAC)  成立于 1976 年，由總部位于墨西哥的公司組成，為民間協(xié)會(huì)，代表、維護(hù)和促進(jìn)國家作物保護(hù)和營養(yǎng)行業(yè)的發(fā)展；城市、工業(yè)和公共衛(wèi)生害蟲防治。

該地區(qū)的其他國家都有將研發(fā)公司以及非專利公司以不同數(shù)字分組的協(xié)會(huì)。第一類是與 CropLife 相關(guān)的組織，例如危地馬拉（Agrequima – Asociación del Gremio Químico Agrícola）、薩爾瓦多（APA- Asociación de Proveedores Agrícolas）、巴拿馬（ANDIA – Asociación Nacional de Insumos Agropecuarios y Maquinas）、多米尼加共和國（AFIPA – Asociación de Fabricantes, Representantes e Importadores de Productos para la Protección de cultivos）、洪都拉斯（AHSAFE – Asociación Hondure?a de la Industria de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes）、哥斯達(dá)黎加（Cámara de Insumos Agropecuarios）、尼加拉瓜（ANIFODA – asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos）。

第二類是將公司和國家通用農(nóng)用化學(xué)品商會(huì)聚集在一起的協(xié)會(huì)，目的是優(yōu)化和鞏固其在拉丁美洲植物檢疫產(chǎn)品市場上的地位。

以下是一些協(xié)會(huì)，比如 ALINA – 拉丁美洲國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、拉丁美洲農(nóng)業(yè)關(guān)懷協(xié)會(huì) 這里匯集了拉丁美洲仿制農(nóng)用化學(xué)品行業(yè)的公司和國家商會(huì)，例如危地馬拉（Gremiagro – Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas）、薩爾瓦多（APROGE – 薩爾瓦多仿制農(nóng)業(yè)投入品供應(yīng)商協(xié)會(huì)）和洪都拉斯（CAHPROE – 洪都拉斯同類產(chǎn)品商會(huì)）。

正如您所見，中美洲地區(qū)充滿了許多獨(dú)特的特點(diǎn)，使其有別于拉丁美洲的其他地區(qū)。在中美洲地區(qū)做生意意味著要與許多有著非常重要使命的組織打交道。

例如專業(yè)的水果和蔬菜出口商，他們采用高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的集約化農(nóng)業(yè)，專注于小區(qū)域的食品價(jià)值鏈問題，并組織起來提供高價(jià)值產(chǎn)品。

作為一個(gè)具有巨大的增長潛力的市場，伴隨著本地需求增長以及不斷擴(kuò)大的農(nóng)產(chǎn)品出口需求，預(yù)計(jì)未來幾年中美洲地區(qū)農(nóng)用化學(xué)品市場規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)張。

大量生物制劑的推出也有望推動(dòng)增長，有望超過傳統(tǒng)農(nóng)化品的預(yù)期增長率。