巴西農用生物投入品市場近年來保持快速增長勢頭。在環境保護意識提升，可持續農業理念普及，以及政府政策大力支持的背景下，巴西正逐步成為全球生物農業投入品的重要市場和創新中心，吸引著全球生物企業在該國開拓業務。

近年巴西生物農藥和生物刺激素市場發生了哪些變化？巴西農業部門為推動生物投入品市場的發展出臺了哪些政策？對已經進入，或準備進入該國市場的企業有哪些建議？下文對這些問題做出解答。以下信息出自AgroPages世界農化網舉辦的第五屆生物農藥、生物刺激素及生物肥料國際高峰論壇（BioEx 2024）上，英國Kynetec公司市場研究總監吳玉紅，以及巴西農業部生物農資國家項目協調人Alessandro Cruvinel的報告內容。

巴西生物農藥市場現況

2023年巴西作物的種植面積達到了8198.2萬公頃，其中面積最大的作物是大豆，占到了總種植面積的52%，其次是冬玉米、甘蔗和夏玉米。在其廣袤的耕地上，2023年巴西農藥市場達到了約200億美元（終端農戶消費），大豆用農藥的市值占比最大（58%），也是近三年增長最快的市場。

巴西生物農藥在整個農藥市場中的占比目前仍非常低，但增速非常快，僅用五年的時間，從2018年的1%增加到2023年的4%，復合年增長率高達38%，遠超化學農藥12%的增速。

2023年該國生物農藥市場在農戶終端達到了8億美元的市值。這其中就品類而言，生物殺線蟲劑是最大的產品類別（主要用在大豆和甘蔗上）；第二大品類是生物殺蟲劑，其次是微生物菌劑和生物殺菌劑；2018-2023年期間，市值復合年增長率最高的是生物殺線蟲劑，高達52%。就應用作物而言，大豆用生物農藥在整個市值中的占有率最高，于2023年達到了55%；同時，大豆也是生物農藥施用率最高的作物，2023年其88%的種植面積均使用了此類產品；冬玉米和甘蔗分別是市值占有量第二和第三大的作物；這些作物的市值近三年均保持增長態勢。

這些重要作物應用的主要生物農藥品類存在差異。大豆生物農藥中市值占比最大的是生物殺線蟲劑，2023年占比達到了43%。冬玉米和夏玉米應用最主要的品類均為生物殺蟲劑，在兩類作物生物農藥市值中的占比分別高達66%和75%（主要用于刺吸式害蟲的防治）。甘蔗最大的產品類別是生物殺線蟲劑，占到了甘蔗生物農藥過半的市場份額。

從使用面積上來看，下圖列出了9個應用最為廣闊的有效成分，其在不同作物上的處理面積占比，以及一年累計的使用面積。這其中，木霉是最大的有效成分，一年累計用于887萬公頃的作物，主要用于大豆種植上；其次是球孢白僵菌（684.5萬公頃），主要應用在冬玉米上。這9個主要有效成分中的8個為生防菌，寄生蜂是唯一的天敵昆蟲（全部用于甘蔗種植）。這些有效成分暢銷的原因有以下幾點：

• 木霉、球孢白僵菌和解淀粉芽孢桿菌：50多家生產企業，提供了良好的市場覆蓋率和供給；

• 玫煙色棒束孢：大幅增長，主要由于玉米葉蟬的發生加重，2021年的產品處理面積為1100萬公頃，而2024年在冬玉米上就達到了3000萬公頃；

• 寄生蜂：在甘蔗上具有長期穩定的地位，主要用于蔗螟的防治；

• 綠僵菌：快速增長，主要由于線蟲的發生加重和呋喃丹的登記取消（防治線蟲的主要化學藥劑）。

巴西生物農藥市場為何發展如此之快？

推動巴西生物農藥市場快速增長的原因有以下幾點。有害生物的抗性問題日趨嚴重，而生物農藥成為了有害生物綜合治理的重要工具。人們重視農業可持續發展提升了對生物農藥的需求。生產和登記生物農藥的企業越來越多，提高了產品供應，生物農藥的市場占有量不斷提升。從登記法規上看，生物農藥在巴西獲得登記的周期遠遠短于化學農藥。

巴西生物農藥市場面臨的挑戰，以及給企業的建議

由于生物農藥與化學農藥相比，保質期短，功效并非立竿見影，許多種植者，尤其是傳統農戶（巴西南部較多），對生物農藥缺乏信心，此外多數主流產品沒有差異化，生物殺菌劑進入市場的挑戰較大。基于此，建議行業的從業者加強產品穩定性研究，延長產品保質期；教育和培訓種植者，增強其對生物農藥的理解，幫助其接受此類產品；提升創新力，研發具有差異化賣點的產品，做好品牌，以此脫穎而出。

巴西大豆生物刺激素市場現況

生物刺激素市場的現況，以種植面積最大的大豆為代表展開介紹。

近年施用生物刺激素的大豆面積占總大豆種植面積的比率有所增長，從2020年的28%增至2023年的39%，與此同時，每一種植季中農民使用生物刺激素次數也有小幅增加——這對于生物刺激素生產商而言是非常利好的趨勢。2023年種植季中農民在大豆上使用生物刺激素的成本是13.9美元/公頃，較2020年的10.4美元/公頃有所增長。2023年大豆生物刺激素的市值已達到2.22億美元，是2020年的兩倍。

在應用方式上，大豆生物刺激素主要通過莖葉噴霧進行施用，這一方式在2023年占到了87%，通過土壤處理施用的方式則占比較低。

大豆生物刺激素在巴西不同區域的使用面積存在差異。其應用面積最大的地區在戈亞斯州、聯邦區、米納斯吉拉斯州和圣保羅州。近年來這些地區生物刺激素的使用面積呈逐年增加的態勢。對于想開發大豆生物刺激素市場的企業，或可考慮進入這些地區拓展業務。

巴西農業部對生物制劑行業的扶持政策

除了登記法規，巴西農業部為促進該行業的發展還頒布了諸多政策。

″巴西國家生物投入品項目″于2020年開始實施，旨在擴大并加強此類產品的應用，推動農業的可持續發展。″國家生物投入品項目″由策略委員會負責，該委員會匯集了各類團體的代表，例如環境部門、農民、行業和有機生產代表等。該項目為不同領域設立了規律框架，涉及投資科技創新，品質、生產和推廣，知識與培訓，生物工廠啟用，以及地方項目。

以投資為例，此類扶持尤其適用于缺少資助的高校和私人企業開發新產品，去年有約1000萬美元用在了創新和新產品開發上。巴西農業部還對擁有較多生物工廠的BioFabLabs進行投資，其生物工廠為開發新產品開展試驗。巴西不斷扶持BioFabLabs的建設，目前已建立了5家，研究人員、學生、農民均可從中受益。

巴西聯邦政府還為地方生物投入品項目提供財務支持。地方政府了解當地行業存在的痛點和需求。巴西農業部對地方的扶持有助于切實解決面臨的困難和挑戰。

此外，巴西政府還推出了SEASON PLAN計劃，向中小農戶提供信貸業務，幫助其在農場生產生物肥料和生物防治產品，也幫助其購買此類農資商品。

″巴西國家生物投入品項目″還推出了APP程序Bioinsumos。這款APP展示了在巴西農業部登記的生物防治產品。目前巴西獲登的生物產品已超過600個，近3年來每年約有100個新產品獲得登記。這款APP方便人們獲取這些產品的信息。目前該程序為葡萄牙語，巴西政府正開展工作將其設置為雙語，以便未來能讓更多人使用。

巴西農業部開展的另一項工作是針對培訓，提供生物產品相關在線課程。該課程由巴西國家農業研究公司的研究人員提供支持并為此頒發兩類證書，一類是涉及生物產品生產的質量控制證書，另一類是土壤健康和土壤生物分析證書。

巴西還設有″生物投入品創新網絡″（Bioinputs Innovation Network），以便了解巴西有多少微生物采樣。該網絡建有電子平臺，聯通所有采樣。此外，網絡與互動平臺CATALISA HUB鏈接，用戶登錄即可看到微生物采集信息。該項目旨在利用其物種多樣性推動創新，將資源轉化為最終產品。這一項目能夠將私人企業、高校、巴西國家農業研究公司和其他研究機構聯系起來，也歡迎更多機構加入該網絡，發現更多具備潛力的微生物。

此外，巴西還在開展以生物產品替代化學制劑的研究，并為低碳農業設立了ABC+ PLAN，將生物產品納入該項目，在降低碳排放，應對氣候挑戰的同時，擴大此類產品的使用面積。

巴西與其他MERCOSUL（南方共同市場）的國家聯合開展SGT 8項目。該項目完全針對生物產品，巴西與他國共同討論如何統一概念等，為農業可持續發展展開交流并出臺政策。

最后，巴西將在今年為農業技術初創公司和投資方推出新平臺。該平臺語言為葡萄牙語和英語，在巴西以外的地區也能使用。推出這一平臺旨在幫助想要在巴西進行投入的投資方與初創公司取得聯系，發現具備潛力的創新技術。該平臺現有近2000家農業技術初創企業，其中生物產品企業占比非常大。

生物產品市場展望

Kynetec相信，未來幾年巴西生物產品市場將繼續保持快速增長，對市場的展望有下幾點：

• 巴西生物農藥市場增速會遠超化學農藥的增長速度。目前巴西生物制劑市場所占份額還非常低，在2023年巴西的產品處理面積是22億公頃，而生物制劑的產品處理面積不到1.2億公頃。仍有大面積農田未使用此類產品，未來極具增長潛力。

• 一些頭部企業在生物殺菌上進行投資，這一市場將加快增長。

• 玉米生物殺線蟲劑和種子處理劑上也將有非常大的增長機會。

• 頭部企業的并購和私募基金的投資都將在一定程度上助推生物產品的增長。

巴西生物產品領域發展勢頭迅猛。相關的政策、供給和終端用戶已形成合力，共同推動生物產品市場的快速發展。這對食品安全、環境、消費者、農民和企業而言，是多方共贏的可持續發展，為全球農業的發展提供了富有啟發性的范例。