中美洲是指美國以南、哥倫比亞以北的美洲大陸中部狹長地理區域，東臨加勒比海，西瀕太平洋，也是連接南美洲和北美洲的狹長陸地。包括墨西哥、危地馬拉、伯利茲、薩爾瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜、哥斯達黎加和巴拿馬8個國家。

中美洲地區是古代美洲文明的核心區域和古代文明的重要發源地之一。根據現在比較普遍的觀點，美洲的人類并非本地起源，但美洲的農業文化確是美洲原住民本土創造的。玉米作為美洲原產作物，在美洲被馴化并隨著地理大發現被傳播到世界各地，成為世界最重要的糧食作物之一。

中美洲南北跨度大，跨亞熱帶、熱帶多種氣候區。中部高原區和沿海低地地區又有相當大的海拔高度差，氣候垂直特點顯著，生物多樣性豐富，適合多種動植物生長，有非常好的農業發展條件。

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中美洲農業概況

中美洲地區經濟以農業為主，尤以供出口的香蕉、咖啡、甘蔗等熱帶經濟作物最重要，此外還產棉花、煙草、可可、劍麻、谷物等，畜牧業和林業也較重要。

當我們談論中美洲地區的農業時，我們必須提到當地極其多樣化的農業結構，根據糧農組織 (FAO) 的報告，該地區有 130 多種不同的作物，同時也包括不同類型的生產者，既有出口全球的跨區域生產者，又有當地小規模生產者。

拉丁美洲擁有大量高度專業的種植戶，他們生產出的產品符合非常高的質量標準，農業高度多樣化，主要取決于農產品的目的地。農業密集而粗放，既可大量出口，亦可滿足當地消費。

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各國農作物面積變化（2015-2022）

根據糧農組織報告的該地區采收面積數據，過去八年（2015 - 2022 ）該地區采收面積減少了 4.4%，從 2680 萬公頃減少到 2570 萬公頃。

各國農作物采收面積發展情況

面積減幅超過4.5%的國家有墨西哥、薩爾瓦多和哥斯達黎加，也有種植面積增幅超過 8%的國家，例如洪都拉斯、尼加拉瓜和巴拿馬。

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主要作物種植面積變化（2015-2022）

按作物來看，玉米在該地區種植面積中占據首位，但近年來收獲面積減少了4.5%，主要種植國家是墨西哥、危地馬拉、洪都拉斯、薩爾瓦多和尼加拉瓜；豆類種植面積也減少了 5.5%；

農作物采收面積發展

其他工業化作物如甘蔗，主要在墨西哥、古巴、危地馬拉、多米尼加共和國、薩爾瓦多、尼加拉瓜和洪都拉斯等國家中減少了6.2%；咖啡收獲面積隨著時間的推移增長了約4%。

一個非常有趣的事實是非棕櫚種植區的發展，洪都拉斯、危地馬拉、墨西哥和哥斯達黎加等國家都有明顯的增長，種植面積增加了51%。

多米尼加共和國、巴拿馬和尼加拉瓜等國家的大米則減少約為2.7%。墨西哥、巴拿馬和尼加拉瓜等國家的橙子種植面積減少不到1%。

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熱帶水果種植情況

中美洲國家在向世界出口熱帶水果方面發揮著非常重要的作用。

根據2023年糧農組織市場評估的初步結果，該地區水果種植面積取得了顯著增長，危地馬拉、墨西哥、哥斯達黎加和多米尼加共和國等國的香蕉種植面積仍增長了6%；墨西哥、多米尼加共和國、海地和危地馬拉的鱷梨種植面積增長了約41%。

分國家來看，墨西哥是水果（鱷梨、芒果、檸檬、覆盆子、漿果、檸檬、芒果、番石榴和橙汁）和蔬菜（辣椒、黃瓜、生菜、洋蔥、蘆筍和西蘭花）的主要出口國，此外還有咖啡和糖等產品出口到美國、日本和加拿大。

危地馬拉出口香蕉、咖啡、棕櫚油、糖、水果和蔬菜，這些產品合計占該國總出口額的 36%。哥斯達黎加主要出口香蕉、菠蘿和咖啡。

尼加拉瓜出口咖啡、棉花、芝麻、甘蔗、香蕉、煙草和花生。因為國際市場對花生的需求很大，所以花生是該國主要經濟作物之一。

洪都拉斯主要出口咖啡、香蕉、甜瓜和菠蘿。多米尼加共和國出口可可、香蕉、鱷梨、辣椒和西紅柿。巴拿馬出口甘蔗、咖啡和香蕉。薩爾瓦多出口咖啡和糖。

▋香蕉：2019-2023 年世界香蕉出口量（按主要來源國劃分，百萬噸）

按作物來看，哥斯達黎加、危地馬拉、多米尼加共和國位列世界六大香蕉出口國之列，其中香蕉出口量占比非常高。

▋鱷梨：2019 年至 2023 年主要出口國的出口量（千噸）

墨西哥是全球最大的鱷梨出口國。

▋菠蘿：2019 年至 2023 年主要出口國的出口量（千噸）

哥斯達黎加是全球最大的菠蘿出口國。

▋芒果、山竹和番石榴：2019 年至 2023 年主要出口國的出口量（千噸）

▋木瓜：2019 年至 2023 年主要出口國的出口量（千噸）

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中美洲農化品市場潛力巨大

據估計，中美洲地區農用化學品的市場規模約 30 億美元。與發達市場相比，中美洲的農作物產量仍然較低，除墨西哥外，農用化學品的使用強度普遍低于美洲其它主要市場，農化品市場增長潛力巨大。

2023年中美洲農化市場規模有所下降，主要受干旱、分銷渠道庫存高以及農用化學品價格下降等因素影響。

▋墨西哥

墨西哥擁有較為豐富的農業資源，對化肥的需求也維持在較高的數量。2023年，墨西哥化肥消費量超過600萬噸，其中按營養元素分，氮肥是墨西哥最主要使用的化肥，占比超過65%，其次是磷肥，約占20%。墨西哥化肥產能有限，據元哲咨詢分析，墨西哥化肥年產量只有200多萬噸，每年要進口300-400萬噸化肥。

2022 年，墨西哥作物保護產品市場增長17.4%，達到 11.55 億美元。按這一水平，該國在 2022 年全球作物保護銷售額排名中位列第 13 位。

2017年至2022年期間，墨西哥作物保護市場穩步增長，年均增長率為5.9%，略高于行業平均水平。

預計墨西哥農作物保護市場規模將以平均每年3.2%的速度增長，到2027年將達到13.5 億美元。

玉米是該國種植面積最大的作物，主要作為國內消費的自給作物種植。

值得一提的是，為了提高農作物產量并滿足國內外日益增長的需求，墨西哥近年來一直在投資改善灌溉基礎設施，包括通過提高技術水平。墨西哥的灌溉農業用地面積位居世界第6位，全國超過 60% 的農業生產需要灌溉，包括玉米、小麥和高粱。

▋危地馬拉

2022 年，危地馬拉的作物保護產品市場增長了 15.6%，達到 1.85 億美元。2017 年至 2022 年期間，危地馬拉的作物保護市場年均增長 11.6%，遠高于行業平均水平。近年來，作物狀況總體向好，玉米種植面積和產量穩定，但2022年高粱產量下降了約 10%。

2022年，危地馬拉進口了4.82億美元的化肥，成為世界第52大化肥進口國，肥料是危地馬拉第14大進口產品。危地馬拉進口化肥主要來源于以下國家：俄羅斯(1.94億美元)、挪威(5740萬美元)、中國(5210萬美元)、白俄羅斯(4460萬美元)和美國(2520萬美元)。2021年至2022年期間，危地馬拉化肥進口增長最快的市場是俄羅斯(1.69億美元)、白俄羅斯(4460萬美元)和挪威(3710萬美元)。

危地馬拉仍處于發展初期，農業在 GDP（13.3%）和出口收入（32%）中占很大比重。農業主要在優質水果蔬菜生產（主要用于出口），較少關注玉米、豆類和大米等主食作物的生產。該國勞動力成本仍然較低，使其在出口市場上具有價格競爭力。按 $/公頃計算，農用化學品平均支出相對較高，可能是因為水果蔬菜占據了較大的市場份額。

生產的主要趨勢是棕櫚和瓜類種植面積增加，而橡膠和高粱種植面積下降。玉米種植面積基本保持不變，盡管干豆產量略有增加，水稻種植面積也有小幅增加。

與其他發展中國家相比，危地馬拉擁有更強大的農用化學品活性成分制造基礎設施，但制劑能力較弱，進口量中 63.6% 為原藥。產品的主要來源是中國，但高附加值的產品多來自歐盟和美國。

▋尼加拉瓜

尼加拉瓜過去兩個季節的作物狀況也相對良好。2023 年的作物狀況也總體良好，干旱對作物的壓力較小。

玉米產量在 2020 年下降之后一直在上升，預計將達到近期平均水平。水稻產量估計高于平均水平，反映了高產品種的采用增加和種植面積擴大。由于種植面積減少，高粱產量在 2023 年初大幅下降并全年保持在低位，預計高粱產量將比五年平均水平低約 20%。

2021年，尼加拉瓜的化肥消費量為每公頃68.7公斤。雖然尼加拉瓜化肥消費量近年來大幅波動，但在1972年至2021年期間趨于增加，2021年達到每公頃68.7公斤。

盡管農業僅占 GDP 的 15.8%，雇用了 30.6% 的勞動力，但仍然是尼加拉瓜經濟的重要組成部分。與其他發展中市場相比，每公頃農用化學品的使用量較高，與玻利維亞、危地馬拉和厄瓜多爾等其他拉丁美洲國家類似。

尼加拉瓜的氣候適合生產多種作物，從溫帶高地到熱帶沼澤地。然而，氣候變化問題仍是一個值得關注的問題，近年來干旱影響著農業和農用化學品市場。

與許多發展中市場一樣，一方面種植農作物是為了養活不斷增長但貧困的當地人口，而另一方面是為了出口以支持經濟，兩者之間存在著矛盾。

尼加拉瓜的農用化學品制劑生產能力有限，從美國、中國和印度進口的原藥僅占 1%。最重要的產品來源是中國、美國、歐盟和印度。大量產品通過鄰國哥斯達黎加和危地馬拉的公司和制劑企業供應。

尼加拉瓜只有 10% 的可耕地得到灌溉，改善灌溉將可以提高作物產量。如果能夠克服這些問題，那么可以預期尼加拉瓜農用化學品市場還將繼續增長。

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農用化學品分銷情況

中美洲地區與拉丁美洲其他地區一樣，農用化學品的分銷模式多種多樣，許多情況下由研發公司主導，其他情況下則由非專利農藥公司主導。有 500 多家公司向該地區出口產品。以下是目前在中美洲地區開展工作的重點研發企業和非專利農藥公司。

中美洲地區的研發企業和非專利農藥公司

該地區有兩個非常重要的組成部分。

傳統農業部分——技術水平低，勞動密集，面向自給自足，其中包括大量低收入人口。

第二個農業部分是合作模式的，資本化程度高，技術含量高，以外貿為導向，這是大的生產領域，如甘蔗、香蕉和咖啡等領域。

中美洲地區的每個國家都有分銷公司，負責將作物保護產品送達當地各個地區，給需要它們的農民，主要靠在這些地區開展業務的當地分銷商。

中美洲市場準入模式 – 簡化模型 – 從作物保護公司到農民

這一鏈條從最上層開始，研發公司或非專利公司將產品帶到該國，通過第二線的主要經銷商將產品送到農民手中，然后再送到第三線的經銷商手中。

從這一刻起，這些經銷商將產品送到最小地區的倉庫和商店，以便農民能夠獲得這些產品。

在中美洲國家，有大量公司從事農用化學品營銷，該領域的工作分為多個層次。

首先是區域工作組，即公司在該地區絕大多數國家都有商業代表。然后是次區域公司，它們專注于兩三個國家，這些國家是它們開展業務的地方，因為它們與特定作物或生產場景保持一致。最后是僅在一個國家開展業務的本地公司。下面您將找到在上述三個層次上在該地區開展業務的一些分銷公司。

在中美洲地區開展業務的區域、次區域和當地分銷公司

所有公司都被組織成不同的小組，以促進作物保護產品行業的發展、這些產品的合理使用和管理，以及對農化產品的適當和負責任使用進行培訓。

就中美洲北部而言，墨西哥有兩個非常重要的協會：

PROCCYT 作物保護、科學和技術協會是墨西哥作物保護科學行業的領先協會，隸屬于拉丁美洲作物保護聯盟 18 個國家的 25 個協會網絡。

墨西哥農用化學品制造商和制劑企業聯盟 (UMFFAAC)  成立于 1976 年，由總部位于墨西哥的公司組成，為民間協會，代表、維護和促進國家作物保護和營養行業的發展；城市、工業和公共衛生害蟲防治。

該地區的其他國家都有將研發公司以及非專利公司以不同數字分組的協會。第一類是與 CropLife 相關的組織，例如危地馬拉（Agrequima – Asociación del Gremio Químico Agrícola）、薩爾瓦多（APA- Asociación de Proveedores Agrícolas）、巴拿馬（ANDIA – Asociación Nacional de Insumos Agropecuarios y Maquinas）、多米尼加共和國（AFIPA – Asociación de Fabricantes, Representantes e Importadores de Productos para la Protección de cultivos）、洪都拉斯（AHSAFE – Asociación Hondure?a de la Industria de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes）、哥斯達黎加（Cámara de Insumos Agropecuarios）、尼加拉瓜（ANIFODA – asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos）。

第二類是將公司和國家通用農用化學品商會聚集在一起的協會，目的是優化和鞏固其在拉丁美洲植物檢疫產品市場上的地位。

以下是一些協會，比如 ALINA – 拉丁美洲國家農業產業協會、拉丁美洲農業關懷協會 這里匯集了拉丁美洲仿制農用化學品行業的公司和國家商會，例如危地馬拉（Gremiagro – Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas）、薩爾瓦多（APROGE – 薩爾瓦多仿制農業投入品供應商協會）和洪都拉斯（CAHPROE – 洪都拉斯同類產品商會）。

正如您所見，中美洲地區充滿了許多獨特的特點，使其有別于拉丁美洲的其他地區。在中美洲地區做生意意味著要與許多有著非常重要使命的組織打交道。例如專業的水果和蔬菜出口商，他們采用高質量標準的集約化農業，專注于小區域的食品價值鏈問題，并組織起來提供高價值產品。

作為一個具有巨大的增長潛力的市場，伴隨著本地需求增長以及不斷擴大的農產品出口需求，預計未來幾年中美洲地區農用化學品市場規模將繼續擴張。

大量生物制劑的推出也有望推動增長，有望超過傳統農化品的預期增長率。