本文将概述中美洲的主要作物保护市场，分析当前形势以及预计未来几年影响市场发展的主要趋势。与发达市场相比，中美洲的农作物产量仍然较低。此外，除墨西哥外，中美洲农作物保护产品的使用强度普遍低于美洲主要农作物保护市场。墨西哥2022年，墨西哥作物保护产品市场增长 17.4%，达到 11.55 亿美元。按这一水平，该国在2022年全球作物保护销售额排名中位列第 13 位。2017年至2022年期间，墨西哥
本文將概述中美洲的主要作物保護市場，分析當前形勢以及預計未來幾年影響市場發展的主要趨勢。與發達市場相比，中美洲的農作物產量仍然較低。此外，除墨西哥外，中美洲農作物保護產品的使用強度普遍低于美洲主要農作物保護市場。
2022年，墨西哥作物保護產品市場增長 17.4%，達到 11.55 億美元。按這一水平，該國在2022年全球作物保護銷售額排名中位列第 13 位。2017年至2022年期間，墨西哥作物保護市場穩步增長，年均增長率為 5.9%，略高于行業平均水平。初步估計，2023年墨西哥作物保護市場將以美元計算增加 11.3%，達到 12.85 億美元，盡管以當地貨幣計算下降了 3.0%。
近年來，墨西哥農業領域的發展速度領先于全球各國整體水平，農業 GDP 的增長速率超過了 GDP 總量的增長速率。2017年至2022年期間，按當前美元計算，GDP 總量從2017年的 $1.15 萬億增長到2022年的 $1.41 萬億。與此同時，農業和林業 GDP 從 $390 億增長到 $590 億。近年來，墨西哥一直致力于打造和保持農產品（主要是水果和蔬菜）主要出口國的地位，這導致作物保護支出的重點從谷物作物轉向高價值的水果和蔬菜領域。墨西哥經濟在拉丁美洲地區位居第一，僅次于巴西，其整體貿易額中有超過 90% 是通過自由貿易協定實現的。這些協議對于該國的農業領域至關重要，但這個高度工業化的經濟的缺點是，該國的農業受到其貿易伙伴的低成本進口產品的影響，而這些貿易伙伴通常更注重大田作物的生產。雖然玉米是該國種植面積最大的作物，但它主要作為國內消費的自給作物種植。因此，該地區通常不受玉米價格波動的影響。然而，從美國進口的玉米數量很大，盡管在許多情況下，這些玉米被用來做動物飼料。轉基因 (GM) 技術尚未引入，當局不愿改變國內玉米的遺傳基礎。由于該作物在該國具有文化意義，因此，在不久的將來幾乎沒有引進轉基因玉米品種的前景；因此，與其他已經迅速采用轉基因技術的拉丁美洲國家相比，玉米除草劑的銷售前景相對樂觀。政府已出臺多項措施和計劃來鼓勵種植糧食作物，但這些措施和計劃仍處于初始階段，目前尚不清楚這將如何影響種植面積，以及隨后對作物保護市場的影響。與美洲大多數其他國家相比，糧食作物種植的密集程度通常較低，部分原因是更注重水果和蔬菜生產。2022/23 季的特點是天氣比平均水平更干燥，導致部分作物受損和水資源短缺。主要玉米作物的種植面積低于平均水平，主要是由于降水量較低。然而，5 月至 6 月收獲的小品類作物的產量遠高于平均水平。高粱面積也有所下降，但谷物領域受益于小麥面積增加和主要作物的豐收。預計從市場上撤出草甘膦將導致雜草防治方式的轉變。這預計將導致選擇性除草劑的使用范圍擴大，從而有可能提高該國除草劑市場的整體價值，最近一年除草劑市場 (+20.6%) 的同比增長率超過了國內作物保護市場 (+16.4%)，充分證明了這一點。盡管墨西哥可能需要提高產量以滿足國內需求，但該國也越來越多地尋求擴大出口機會，過去十年來，墨西哥向阿聯酋、科威特、卡塔爾和沙特阿拉伯等中東國家出口的農產品數量大幅增加。中國也正在成為墨西哥出口的主要目的地，包括該國主要谷物作物高粱。一般來說，墨西哥的出口主要集中在水果蔬菜作物和牲畜上，谷物經常被用作動物飼料。為了提高農作物產量并滿足國內外日益增長的需求，墨西哥近年來一直在投資改善灌溉基礎設施，包括通過提高技術水平。墨西哥的灌溉農業用地面積位居世界第六位，全國超過 60% 的農業生產需要灌溉，包括玉米、小麥和高粱。墨西哥作為一個國家具有巨大的增長潛力，中產階級迅速壯大。未來五年，中產階級預計將推動農產品需求增長，包括服裝生產用纖維以及用于食品生產和動物飼料的玉米、谷物和油籽。近年來，人們對水果蔬菜生產的日益關注使作物保護市場受益，預計未來幾年該行業將繼續擴張。大量生物作物保護產品的推出也有望推動增長，該行業將快速擴張，超過傳統作物保護產品的預期增長率。由于上述因素，墨西哥農作物保護市場的價值預計將以平均每年 3.2% 的速度增長，到 2027 年將達到 $13.5 億。然而，如果該國遭遇長期干旱，就像最近幾年所經歷的那樣，這種增長可能會受到抑制。該國在改善灌溉方面取得的任何進一步進展顯然都會減輕干旱條件的潛在負面影響。2022 年，危地馬拉的作物保護產品市場增長了 15.6%，達到 $1.85 億。2017 年至 2022 年期間，危地馬拉的作物保護市場年均增長 11.6%，遠高于行業平均水平。近年來，作物狀況總體向好，玉米種植面積和產量穩定，但 2022 年高粱產量下降了約 10%。2023 年的前景不太樂觀，2023 年主季玉米作物受到主要產區Petén和Alta Verapaz不利條件的影響。這是由于 2023 年第二季度的降雨量低于平均水平，受厄爾尼諾天氣事件的影響。7 月和 9 月，炎熱干燥的天氣狀況持續存在，盡管南部產區的條件更為有利。初步估計，2023年危地馬拉作物保護市場規模將增加2.2%，達到1.89億美元。
危地馬拉仍處于發展初期，農業在 GDP（13.3%）和出口收入（32%）中占很大比重。農業在兩個方面發展：優質水果蔬菜生產（主要用于出口）和種植作物，較少關注玉米、豆類和大米等主食作物的生產。該國勞動力成本仍然較低，使其在出口市場上具有價格競爭力。按 $/公頃計算，農用化學品平均支出相對較高，可能是因為水果蔬菜占據了較大的市場份額。生產的主要趨勢是棕櫚和瓜類種植面積增加，而橡膠和高粱種植面積下降。玉米種植面積基本保持不變，盡管干豆產量略有增加，水稻種植面積也有小幅增加。與其他發展中國家相比，危地馬拉擁有更強大的農用化學品活性成分制造基礎設施，但制劑能力較弱，進口量中 63.6% 為原藥。產品的主要來源是中國，但更先進的產品來自歐盟和美國。危地馬拉是世界知識產權組織的成員。工業產權法由經濟事務部知識產權登記處監督。危地馬拉是世界上受地質活動和氣候變化影響最大的國家之一，近年來干旱影響了農化市場的表現。颶風、火山活動和自然災害也是一種威脅。貧困和種植園作物產量上升的影響了自給自足的農民，從該國移民是一個重大問題。然而，出口作物價值的持續增長將繼續推動農化市場的增長，特別是在天氣條件有利的情況下。尼加拉瓜過去兩個季節的作物狀況也相對良好。2023 年的作物狀況也總體良好，干旱對作物的壓力較小。玉米產量在 2020 年下降之后一直在上升，預計將達到近期平均水平。水稻產量估計高于平均水平，反映了高產品種的采用增加和種植面積擴大。由于種植面積減少，高粱價格在 2023 年初大幅下降并全年保持在低位，預計高粱產量將比五年平均水平低約 20%。2024 年主季玉米的播種將于 5 月開始。目前的天氣預報預測 3 月至 5 月的降雨量將高于平均水平，這可能會補充土壤水分并有利于播種作業。盡管農業僅占 GDP 的 15.8%，雇用了 30.6% 的勞動力，但仍然是尼加拉瓜經濟的重要組成部分。農業分為用于國內消費的農作物生產和用于出口的商品。該國的耕地產品貿易保持正平衡，占該國所有出口的 18.8%。與其他發展中市場相比，每公頃農用化學品的使用量較高，盡管與玻利維亞、危地馬拉和厄瓜多爾等其他拉丁美洲國家類似。尼加拉瓜的氣候適合生產多種作物，從溫帶高地到熱帶沼澤地。然而，氣候變化問題仍是一個值得關注的問題，近年來干旱影響著農業和農用化學品市場。與許多發展中市場一樣，種植農作物是為了養活不斷增長但貧困的當地人口，而種植農作物是為了出口以支持經濟，兩者之間存在著矛盾。尼加拉瓜的農用化學品制劑能力有限，從美國、中國和印度進口的原藥僅占 1%。最重要的產品來源是中國、美國、歐盟和印度。大量產品通過鄰國哥斯達黎加和危地馬拉的公司和制劑企業供應。工業產權法由知識產權登記處 (RPI) 監督。專利和商標按先申請原則授予；專利期限為 20 年。盡管尼加拉瓜是世界知識產權組織的成員，但非法貿易和仿冒產品一直是該國的一個長期問題。在 2018 年和 2020 年受天氣影響的年份之前，尼加拉瓜農用化學品市場一直保持著顯著而穩定的增長。該國總體上水資源充足，盡管分布不均，加勒比低地地區經常出現大雨。然而，內陸地區要干燥得多。尼加拉瓜水研究所負責的水資源管理是一個問題，只有 10% 的可耕地得到灌溉。改善灌溉可以提高作物產量。如果能夠克服這些問題，那么可以預期尼加拉瓜農用化學品市場將繼續增長。市場價值是 AgbioInvestor 對農業年度內地面使用的農作物保護產品價值的估計，以 US$ 術語表示，基于產品出廠價。對于南半球國家，農業種植季約為 7 月至 6 月，例如“2023”是指 2022 年 7 月至 2023 年 6 月之間田間使用的產品價值。對于北半球國家，農業年度約為 10 月至 9 月，例如“2023”是指 2022 年 10 月至 2023 年 9 月之間田間使用的產品價值。
