对于广大农资企业来说，2024年是一个艰难的年份。市场缩量、过度竞争等问题困扰着大多数企业。那么对于那些行业巨头、跨国企业来说，2024年是否一样艰难？它们面对困难又做出了哪些努力？一方面是销售业绩的下滑，另一方面，拜耳在加紧研发草甘膦替代化合物、先正达加深生物制剂版块研发、AI赋能农业更是屡见不鲜。困难永远都在，但优秀者的第一反应，一定是战胜它。销售表现：马太效应凸显，韧性仍存近年来，全球农化行
對于廣大農(nóng)資企業(yè)來說，2024年是一個艱難的年份。
市場縮量、過度競爭等問題困擾著大多數(shù)企業(yè)。那么對于那些行業(yè)巨頭、跨國企業(yè)來說，2024年是否一樣艱難？它們面對困難又做出了哪些努力？一方面是銷售業(yè)績的下滑，另一方面，拜耳在加緊研發(fā)草甘膦替代化合物、先正達加深生物制劑版塊研發(fā)、AI賦能農(nóng)業(yè)更是屢見不鮮。困難永遠都在，但優(yōu)秀者的第一反應(yīng)，一定是戰(zhàn)勝它。銷售表現(xiàn)：馬太效應(yīng)凸顯，韌性仍存近年來，全球農(nóng)化行業(yè)面臨著許多前所未有的威脅因素，如地緣沖突、匯率波動、政策沖擊、氣候變化等，這些因素都體現(xiàn)在了農(nóng)化企業(yè)的業(yè)績上，國際巨頭企業(yè)也不例外。2023年按銷售金額排名得出的全球農(nóng)化企業(yè)20強分別為：先正達、拜耳作物科學、巴斯夫、科迪華、UPL、安道麥、富美實、住友化學、紐發(fā)姆、潤豐股份、揚農(nóng)化工、中農(nóng)立華、立本作物、利爾化學、福華通達、新安股份、廣信股份、穎泰嘉和、中山化工、PI Industries。據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開數(shù)據(jù)，這些20強企業(yè)2023財年在農(nóng)藥領(lǐng)域的銷售總額為738.47億美元，較2022年下降13.89%，而巨頭中的第一梯隊先正達、拜耳作物學、巴斯夫和科迪華的銷售總額占據(jù)榜單總額的59.5%，較2022年上升4.5%，馬太效應(yīng)愈發(fā)凸顯。從企業(yè)具體的銷售金額來看，除PI Industries外，其他巨頭同比2022年均出現(xiàn)了下滑，這或許是面對沖擊時企業(yè)最直觀的變化。上市新品：引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新方向2024年至今，先正達、拜耳、巴斯夫、科迪華等企業(yè)在全球登記推出了不少新產(chǎn)品，在殺蟲劑、殺菌劑、除草劑方面，均有新產(chǎn)品與創(chuàng)制化合物推出，還有不少正在研發(fā)中的產(chǎn)品，有望在未來面世。先正達年初推出“克來傲”專利殺蟲產(chǎn)品，使用了其全新化合物三氟吡啶胺，是利用“基于結(jié)構(gòu)的藥物設(shè)計技術(shù)”靶向研發(fā)并上市的農(nóng)藥化合物；并在3月宣布啟動生物育種除草項目。拜耳推出“好事達”35%氟菌·戊唑醇懸浮劑，具有一藥多治、節(jié)本省工的特點；正式發(fā)布根域守護?品牌，聚焦根系，針對線蟲、根部病害與土壤微生態(tài)三大根域挑戰(zhàn)分別匹配了相應(yīng)的解決方案。巴斯夫推出新型水稻殺菌劑銳收豐泰?（400g/L氯氟醚菌唑），是中國近20年來首個在水稻上獲得登記的三唑類化合物。科迪華推出了以丙硫菌唑為有效成分的小麥病害防控新產(chǎn)品穗艷?。富美實首發(fā)31%雙氟·氯氟吡高含量OD闊葉除草劑，含2%雙氟磺草胺和29%氯氟吡氧乙酸異辛酯，能夠以更低用量發(fā)揮多重藥效。安道麥推出創(chuàng)新的微生物菌劑達夢喜?。世界農(nóng)化巨頭先正達、拜耳、巴斯夫、科迪華、富美實與安道麥在多個主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國家與地區(qū)推出了多款產(chǎn)品，從地區(qū)分布來看，巴西、歐洲和印度仍然是熱門市場。其中值得注意的是，先正達的生物制劑產(chǎn)品動作較多，相關(guān)生物刺激劑產(chǎn)品先后在阿根廷推出、在歐盟獲得CE認證，并計劃在加拿大推出新款液態(tài)葉用生物刺激素。此外，先正達還在法國開發(fā)抗甜菜蚜蟲生物農(nóng)藥，在巴西創(chuàng)建了生物制劑業(yè)務(wù)部門并推出新型三菌復配生物殺菌劑，在西班牙依托生物農(nóng)藥推出多款作物解決方案。拜耳在巴西推出五款新產(chǎn)品，其中酮烯醇類殺蟲劑預計銷售可達5億歐元，有望成為其在巴西市場的下一款大單品。以上僅為數(shù)家頭部跨國企業(yè)的部分動態(tài)盤點，雖不全面，但管中窺豹，也能窺見當下全球農(nóng)化企業(yè)的一些大致發(fā)展策略：其一，產(chǎn)品作物專用化、功能精準化已成為全球統(tǒng)一的趨勢。如拜耳的新型水稻殺菌劑，先正達防治柑橘黃龍病的廣譜性葉面殺蟲劑，科迪華的甘蔗除草劑等；其二，解決病蟲草害的抗性問題是全球農(nóng)化行業(yè)面臨的統(tǒng)一問題，跨國企業(yè)也在積極通過新化合物開發(fā)、作用機制探索和組合技術(shù)創(chuàng)新等方式探索解決方案；其三，環(huán)境保護政策對產(chǎn)品的綠色安全標準提出了更高要求。未來規(guī)劃：前沿技術(shù)加速行業(yè)變革很多時候，國內(nèi)企業(yè)還處于摸著石頭過河的探索階段，而行業(yè)龍頭卻已經(jīng)探索出了未來成長的大致方向。除了從0到1的自行摸索，向外部的借鑒學習也不失為一條可走的捷徑。產(chǎn)品儲備：生物制劑研發(fā)熱情不減除今年已推出的產(chǎn)品，各大跨國企業(yè)也在對未來的新品進行提前儲備：先正達計劃在2025年在美國投放基于三氟吡啶胺開發(fā)的新型大豆和棉花種子處理劑。拜耳計劃在2028年推出其第一個用于大田作物的生物殺蟲劑產(chǎn)品。巴斯夫計劃2028年在美國推出首個抗大豆胞囊線蟲生物性狀。科迪華計劃于2025年在美上市含丙炔氟草胺、砜吡草唑等成分的除草劑。其中，拜耳宣布，目前正在研究草甘膦的替代品，一種新物質(zhì)已經(jīng)在真實植物上進行了測試。拜耳還沒有給該產(chǎn)品命名，并計劃在2028內(nèi)推向市場，這被視為農(nóng)化行業(yè)30年來的首次重大創(chuàng)新突破。值得注意的是，生物制劑已成為所有農(nóng)化巨頭重點布局的領(lǐng)域，是農(nóng)化行業(yè)下一階段競爭的決定性因素。拜耳已推出超過20款生物制劑，在中國推出了根域守護?品牌，并計劃在2028年推出其第一個用于大田作物的生物殺蟲劑產(chǎn)品。據(jù)了解，拜耳接下來的目標是2035年生物制劑銷售額達到150億歐元。UPL旗下的天然植物保護業(yè)務(wù)部門在墨西哥、巴西、印度等國家設(shè)立了多個生物制劑產(chǎn)品實驗室，加速開發(fā)生物創(chuàng)新產(chǎn)品，目標是未來3年內(nèi)以約14%的復合年增長率增長。先正達也在積極布局生物制劑業(yè)務(wù)，通過合作、收購等方式加強與各研發(fā)機構(gòu)的聯(lián)系，不斷推出新的生物制劑產(chǎn)品與方案。2023年財報顯示，其生物制劑的銷售額達到了3.87億美元，較上一年增長11.2%，已經(jīng)成為農(nóng)化板塊業(yè)績增長的重要推動力。此外，巴斯夫在法國加速開發(fā)抗旱生物刺激素植物甾醇。富美實在巴西設(shè)立了生物制劑團隊，將強化生物業(yè)務(wù)發(fā)展。科迪華推出了生物制劑品牌“Corteva Biologicals”，其生物制劑商業(yè)化運營率先在中國啟動，加大了生物制劑業(yè)務(wù)的在華投入。當下，極端天氣和土地質(zhì)量下降以及環(huán)保壓力等挑戰(zhàn)越來越明顯，生物制劑能夠更好地滿足農(nóng)戶和客戶的需求。這或許也是大部分企業(yè)堅持發(fā)展生物制劑業(yè)務(wù)的基本出發(fā)點。各大跨國企業(yè)借助人工智能、大數(shù)據(jù)模型、智能機器人等技術(shù)來加快新產(chǎn)品研發(fā)，已經(jīng)不再是新鮮事了。如拜耳開發(fā)了內(nèi)部AI系統(tǒng)“CropKey”，能夠使用虛擬篩選和計算機建模技術(shù)，設(shè)計出新分子，顯著提高了創(chuàng)新速度。先正達集團先是與IBM研究院達成合作，在植保化合物研發(fā)過程中引入AI技術(shù)，加快了產(chǎn)品研發(fā)和上新速度；后又與AI公司InstaDeep合作，將自己專有的性狀研發(fā)能力與InstaDeep的大語言模型相結(jié)合，幫助加快在DNA序列和基因組數(shù)據(jù)中的挖掘。在國內(nèi)，也有利民控股等企業(yè)引入了AI應(yīng)用技術(shù)提高農(nóng)藥創(chuàng)制速度。除在實驗室中用于產(chǎn)品研發(fā)外，還有直接面向種植戶的智能工具，幫助判斷病害種類， 給出防治方案。先正達預估，AI技術(shù)能夠?qū)⒒瘜W物質(zhì)從發(fā)現(xiàn)到商業(yè)化的平均時間從15年縮短至10年，并可能減少30%的實驗室和田間測試。信息技術(shù)方興未艾，在農(nóng)化行業(yè)更是剛迎來發(fā)展的黃金時期，越來越多的新技術(shù)正在加快在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用速度。與農(nóng)業(yè)發(fā)達國家相比，我國的農(nóng)業(yè)發(fā)展中的科技貢獻率仍然偏低，大到實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化可持續(xù)發(fā)展，小到企業(yè)在內(nèi)卷式競爭中的優(yōu)勢，都需要依靠科技進步來實現(xiàn)。
